1950年，农机厂工人冯志清为赶制抗美援朝的物资，在一次爆炸事故中，为抢救同志双目受伤。在党的关怀和同志们的激励下，以极大的毅力战胜视力减退的疾病，重新回到机器旁工作，在爱情问题上，他曾一度不愿连累未婚妻李素芳，在李素芳和厂领导的帮助下，他解除了思想负担，与李素芳结成了美满姻缘，为生产抗美援朝急需的物资努力工作。他大胆地进行技术革新，终于获得成功。2006年9月，帕拉斯一个3人组侦查小队从他们的前哨站出发，路上俯瞰着阿富汗南部的卡贾基水库，他们将前去参与打击塔利班基地组织。当他们穿越一个干涸的河床时，其中一个人不幸踩中了地雷，这些地雷其实是在约25年前俄罗斯占领时期留下的。他的战友冲到他的身边，结果却发现他们被数量不明的地雷包围了，他们迈出的每一步都有可能造成重伤甚至死亡。嘉靖二十一年，嘉靖帝迷信炼丹以求长生不老，顺天府中惊现少女诱杀事件，多名未及笄的少女被诱杀后开颈取血，脖颈上留下一圈齐整的伤痕。江湖传言，这伤口来自一种极其特殊的武器，血滴子。一时间人心惶惶，民心不稳。锦衣卫镇抚使苏灿命令新晋锦衣卫杨程万查案，却被卷入宫变之中，杨却被人设计成为嫌犯，蒙冤进入诏狱。查一案诡谲秘辛，唱一出人情冷暖。海豹突击队一行六人执行抓捕大毒枭卡林多的任务，一切进行得十分顺利。但队员们不知道，弗雷克是内奸。他早已通知卡林多此次行动，海豹突击队遭到伏击，造成两名成员牺牲。尽管在卧底维丽的帮助下，海豹突击队抓住了卡林多，却让弗雷克逃脱。很多少女都失踪了，三毛的妹妹也失踪了。为救妹妹他重出江湖到马尼拉。铁板庆子带着警方的任务也来到马尼拉寻找失踪的女孩。黑帮头子马上风和械子头的矛盾内部的残杀。三毛找到妹妹时她躺在浴血中，鲜血……女孩Catherine（梁峥饰）天性反叛，天资优厚，被CIA的特工训练科看中，招至鞍下。Catherine接受的不是普通的特工训练，而是全身的改造，经过改造她成为了高科技的新人类，代号“黑猫”。从此Catherine成为CIA手中的王牌杀人工具，她的目标无一能幸免。在某项任务中，Catherine被派往香港工作，从而认识了鸟类保护区的科学主任Allen。正直善良的Allen使Catherine再次体会到生命的真意，她决心不再受制于CIA，不愿再成为杀人工具。于是，Catherine与Allen一起奔上逃亡之路……