清朝末年，海盗猖獗，民不聊生。丐帮帮主苏乞儿与留洋归来的进步女青年陈欣怡不忍百姓被欺，组建民兵团抗击海盗。然而，海盗和日本人勾结，民兵团全军覆没，面对内外夹击，苏乞儿号召各方爱国人士共御外敌。国难当头，以郑三娘为首的海盗女团弃暗投明，和苏乞儿一起为守护家园与恶势力展开了最终的殊死搏斗。月山村为恢复宋代的廊桥，把在外读建筑桥梁博士吴天宏（郭鹏饰）叫了回来，但回村后的吴天宏却发誓，永不造桥。从台湾回老家月山寻祖的斯月（王薇饰），发现了吴天宏难以启唇的秘密。为使他走出困境，斯月介入到了他的生活中；而深爱着吴天宏的大学生村长如意（邓锦饰），面对斯月和吴天宏的情感变化，陷入了痛苦；其间一直追求如意的阿根，又在如意的感情徘徊中出走；四人卷入了复杂跌宕的爱情纠葛……有一切，都被八岁的阿水看在眼里，并将每件事都写在了给他妈妈的信中。阿水是阿根（蔡亦明饰）的儿子，三岁时因母亲在一次意外事故中去世而失语。但阿根一直骗他妈妈去了天堂，所以阿水最大的愿望就是要把信寄到天堂。桥造完了，四个人的情感都有了意外的归宿；而阿水的信也终于到了天堂，并且收到了回信。江湖异人萧大师铸成一把宝剑，该剑一出炉，即显现出一种无法化解的凶兆。它不但会引起江湖的百年劫数，而且要用萧的亲生子的血作为祭礼。为此萧大师不禁老泪纵横，而眼泪亦掉在剑上，因此此剑亦被命名为“泪痕剑”。　　萧为了使“泪痕剑”不致流入江湖，将它交给一位淡泊名利的弟子保管。那个弟子又把它交给门徒小高，托其带下山望化解江湖劫数。　　小高先后结识了江湖中显赫的人物朱猛、卓东来、萧泪血等，掀起了江湖一场腥风血雨……十八世纪初，制图家格林在从欧洲向东方的科考旅途上。在翻越喀尔巴阡山脉的过程中，他迷失在森林深处一座被遗弃的村庄——只有偶然的意志和浓雾能将他带到这个被诅咒的地方。在这里生活的人不像任何他在旅途上曾经见过的人。这些通过深深的沟渠将自己与世界隔绝的人们，天真地相信这样便能摆脱不纯净，却不明白腐朽早已深入他们的灵魂，只是在等待时机爆发。这位唯物主义的科学家在梦里也不会预料到，在这里迎接他的是魔鬼的忠实仆人。海仔肥狗和亚MIC当上鬼大厦看更人，巡更期间碰上女鬼和IRENE，并带出两女鬼之遭遇，最后三人合力帮助女鬼转世投胎，并逃离鬼大厦。一直和爷爷生活在一起的小山，始终活在爷爷为他编织的童话世界里。一天小山在森林里碰到了一个疯女人，他开始象孙悟空一样施展他的各种“法术”。但让小山万万没有想到的是，这个被他欺负过的疯女人。竟是他的娘，理想与现实的巨大反差，让年幼的小山无法接受……，但是那个疯女人无论小山怎么对待她，始终在以一种疯子特有的方式表达着自己对小山的母爱……。在一次次的对抗与误会中，小山渐渐开始理解了疯女人那份被疯癫外表掩盖的深厚的母爱……，小山学业完成后，又回到了家乡，在娘的陪伴下他站在了讲台上，他要用知识改变家乡的面貌，并以此宽慰爱他、疼他的娘。