20世界50年代在一个偏僻的苏格兰岛，一个30岁的女人的故事。。。餐厅老板亨利的女友突然去世给他的生活带来了巨大的打击。原本平静幸福的生活得到了颠覆性的改变。每天郁郁寡欢没有生活盼头的亨利还要努力打理自己的生意。就这样看似如一潭死水般的生活直到一个叫露丝蒂的年轻女人的出现......诺亚和卡特丽娜回到了多巴哥岛的天堂，三年前他们坠入了爱河。然而，当诺亚的求婚被拒绝时，天堂很快就变成了令人心碎的监狱。建筑工人李三辈（毕鑑昌饰）文化水平低，他常为此苦恼，大学生秦淑贞（李长乐饰）是夜校老师，开始时她瞧不起三辈这样的笨学生，认为他们只配干粗活。但当她了解三辈的出身后，改变了原有的看法。几年后，三辈通过刻苦学习，已成长为能看建筑图纸的“土专家”。一次施工中为了图速度，忽视了向老工人师傅学习经验，操作失败，三辈摔成重伤。事后三辈主动承认错误，高师傅（王斑饰）、秦淑贞也作了自我批评。1960年，三辈调往另一大型建筑工地，他边学习边钻研，向工地领导提出自己的革新建议，得到专家认可，但也有人反对，最后，在陈书记（张荧饰）的支持下，他收获了成功，也收获了秦淑贞的爱情......阿静是夜总会女公关，虽然每日迎来送往，但内心仍渴望遇上一个真心相向的意中人，最后，她遇上了一个杀手，并誓言完成手上工作后便带她离去，可惜天意弄人……心情沮丧，愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲（布鲁斯威利），由于调职后被人陷害，于是对政府失去了信心，这时他被派去调查一起双亲离奇遇害，男孩失踪的案件，可是被卷入了一场意想不到的事件。　　杰菲在前往现场查案时，发现了失踪的男孩，这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度，不能说话，他的经历引起了杰菲的共鸣，凭他的直觉，他认为身陷危险，于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了，杰菲只好带着孩子逃命。　　杰菲不顾同事的反对收容了男孩，后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”，于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动，于是杰菲被逐出联邦调查局，向警方的求助也被拒绝，只好单枪匹马保护“塞门”，摆脱政府的追杀。