源九郎义经被误颠覆朝野，为兄长追杀，日夜逃亡，四面楚歌，心情就如踏虎尾般战战兢兢。上世纪50年代，国民党特务组织梅花党在金三角地区设立了特训基地诡城，专门培训精英特工，毕业后分派到世界各地，伺机颠覆社会主义阵营。梅花党将历届特训毕业生的名单记录在了一幅梅花图上，藏在诡城的一间密室里，成为各方势力窃取的目标。随着新一批特训学员的到来，诡城内阴云密布，各色人物轮番登场。是中共特工，还是外国间谍，抑或是梅花党内部的敌对势力，一时间，梅花图引来谍影重重，迷情、闪婚、杀机、对决，纷纷在诡城上演……刘一马是个校园乐队主唱，毕业后沦落成了一个靠黑白喜事为生的屌丝主持人；突然接到校园初恋夏天的电话邀请主持她的离婚派对，刘一马不知所措，回忆起了当年的校园往事；离婚派对在一片热闹声中被夏天搞砸了，刘一马打抱不平，趁机狠踹了夏天老公郑大发，带着夏天扬长而去。郁闷的刘一马来找杨金义倾诉，却在澡堂里误伤了按摩的不良社会头目金链子大哥，最终被金链子大哥敲诈勒索十万；刘一马吓得到处筹钱还债，周围朋友各个人间蒸发了一样躲避，无奈刘一马向曾经的校园乐队成员借钱，已是搓澡工的杨金义，跳艳舞的文敬，怕老婆的赵建业纷纷出手相救，四人重组乐队参加比赛，最终赢了奖金，还了金链子大哥的钱，四人找回了生活自信，重拾了情感与理想。芝万是一名四十来岁的女子，她辞掉了工作创作剧本，希望成为一名电影人。她的儿子时泳要在她的电影里扮演“路人3号”。渐渐地，创作变得越来越艰难，而当她看见一个水洼里的彩虹时，找到了新的灵感.莫林，一位在巴黎的年轻美国女孩，她的工作是替一位有名的女士照看衣橱。她讨厌这份工作，却找不到更好的来负担她在巴黎的开销。她等待着，等待着关于她最近消失的双胞胎兄弟——刘易斯的消息。而她的手机突然开始收到一些陌生的匿名消息。一个非常秘密的组织专门为富人提供生命的第二次机会，当客户想成为某一个人，他们便用外科手术帮他们整容，并让客户“死去”，让他们拥有另一个新的生活。但有一件事是他们所没有预料到的……