以艺术学校为舞台，以美丽的影像和神秘的音乐展现了年轻音乐家们的世界，讲述了他们对音乐的热情和他们之间的竞争的故事。王继是一个普通的村民，一觉醒来发现自己莫名其妙变成了微服出巡的国君，身边又出现了自称“八侍卫”的人誓死保卫君王。另一边又有当今权臣黑上太人带着自己的“皇后”百般试探。冒充国君必是死罪，权衡利弊王继将计就计跟随八侍卫去到皇宫。权九公告诉王继，原来这一切都源于很多年前的一个传说有关...当年王后生下双胞胎后，先王为了保护王族血脉偷偷把其中的一个婴儿送出宫，果然国君在日后被人谋害，为了不让心怀不轨的黑上太人夺得王位权九公找到王继，为了天下百姓，也为了自己家族的延续，王继听从了权九公的安排，暂时接替了国君的位置...然而王族的规定又被黑上太人利用使得王继又必须亲手杀死跟自己建立起感情的八侍卫。一个男孩被绑架，他的爸爸麦克尔·斯台格警官陷入绝望之中。他没有钱，他妻子刚刚离他而去，他作警察的工作也前途暗淡。更让他不安的是，他没有接到绑匪的信或电话。为什么？因为绑匪搞错了。他本想绑架斯台格的上司警察局长马滕斯的儿子。绑匪为了了结和马滕斯的陈年旧帐，索要五十多万元的赎金，马滕斯不给。为什么？因为那不是他的儿子。可是他低估了他那个倒霉的下司。斯台格发誓不管涉及到什么人，他都一定要救出儿子。武功极差的女刺客田小桃俏悄跟着爹爹外出做任务。结果任务没做成，她反而成了对手的人质。田小桃被迫跟着这个扣下她的敌人行走江湖。直到有一天她发现，她卷进的这场刺杀，本是一场大家族中争权夺利的阴谋。雇自己的人是恶人，而自己要杀的这个人，才真正的受害者。弄清了事实真相的田小桃，同“敌人”一起，回到恩怨开始的家中，清算多年前的那笔血债。而经过一路上的相互猜疑和争斗，田小桃也和“敌人”慢慢相恋，最终结为伉俪。男子三项竞技是蒙古人自古传承的那达慕。全县最有名的驯马手包勒德欲在全县那达慕上让自己的快马参赛，求丹毕让其三个儿子中的大儿子道尔吉当骑手。但是，二儿子边巴争着要当骑手参赛。一个男人坐在一间房间的床上，身边的包里是数以万计的美元。房间里火焰四起。这个人却仿佛全然不知，吹着一只爵士小号……　　他叫丹尼·帕克，一个被悲剧改变了的、失去了方向的人。丹尼的妻子无辜惨死于毒贩子手下。目睹这悲惨一幕的丹尼从此生活在绝望和孤独中，然而为妻子复仇的愿望使他支持了下去。在洛杉矶外围有个湖名叫“沙顿海”，是全美最低的地方。这湖周围弥漫着让人毛骨悚然的气氛，这里也是不为外人所知的毒贩子和吸毒者的世界。丹尼混入了这个充满诡计和危险的怪异世界，试图为妻子报仇。同时他还为警方担任线人。　　然而警察并不知道他并不是真的毒品贩，他身边一伙人也不知道他为警方做事。当然更没有人知道他心里到底在想什么。然而这并不是个简单的世界。每个人都跟他们表现出来的不一样。在曲折回环中丹尼不仅要寻找机会做自己要做的事，还要艰难地探询自己到底是谁。在失去妻子以后他的世界不再有意义，他自己仿佛也没有了确切的身份。在这个地下的世界中，丹尼因为帮助脆弱的邻居，体会到了他以为已经绝迹的温柔。他带着自己的小号，在毒品，欺诈，暴力，血腥中，在爵士乐的哀婉与变化中，逐渐接近自己的最后命运。