音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。文森特对莫娜可谓是一见钟情，刚认识她一周就不可救药的坠入爱河。文森特是一个小演员，接拍些电影里的小角色。莫娜靠在巴黎火车站卖三明治为生，但她有一个秘密，每天晚上都要去趟监狱。文森特对此深感不解，于是只好去向莫娜的好朋友阿贝尔求助OddlittleWesternthatgetsofftoasnappystartwhenaman(MattDow)ismistakenasatrainrobber.Afterthetown'ssheriffshootsthekidhe'sridingwith,Dowclearshisnameandendsupasthenewsheriff.HeromancesaSwedishwomanandsettlesintoapeacefullifeonlytofindthattheboyhasafewsecretsofhisown.韦赫是太空科学家，妻子刚去逝，独自带着11岁的儿子比利往研究所进行新的科研工作。对于年轻的比利来说，父亲就是那种老套而沉闷的人。他想要的,却是多采而刺激的人生。机会来了，比利得到多尼博士的邀请，帮助太空总署进行黑猩猩首次上太空的训练任务。其中一只名叫麦克的黑猩猩，在比利的训练下，成为首只送往太空的黑猩猩。当一切的训练和计划均按步就班，成功在望。一夜，比利无意中发现有坏人正计划破坏快将举行的升空任务，比利和麦克决定联手出动。本片拍摄于1953年，根据马克·吐温的小说《一张百万英镑的钞票》改编。富豪之家的两兄弟，从银行取出面额为一百万英镑的钞票，想以此验证一个穷人拿到这张巨额钞票的结局。哥哥认为这张钞票对一个穷人毫无价值，最终他还是会穷困潦倒；而弟弟则认为他会因为这张钞票摆脱困境过上富足的生活。为了证明各自的理论的正确的，兄弟两人为此打起了赌。他们将这张钞票留给穷困潦倒的美国小伙子亨利·亚当斯（格利高里·派克GregoryPeck饰）后出国旅行了，留下对未来一片迷茫的亨利。人们对这位突然暴富的罕见富翁，竟拼命地拉拢他，从免费吃饭，买衣服，到免费住宿，一个个像乞丐一样讨好他，并不断提高他的社会地位。不仅如此，这位幸运的小伙子还取到了一位好妻子和三万英镑的银行利息，从此以后过着非常幸福的生活。乐凡自幼在味觉上有着独特的天赋，任何经他品尝过的味道都能够持久记住。他经常利用这种天赋在茶馆里跟客人们斗茶，从来没有输过。乐凡迷上了美丽女孩洛凝。和洛凝青梅竹马的陆品茗竟然也是斗茶高手，而且喜欢着洛凝。于是各种较量开始上演……