本美术片为木偶动画片。小姑娘青儿大清早上山打柴前，爷爷叮咛要万千小心，不要像小山子一样走丢了。在山上，青儿一边砍柴一边愉快地哼着歌，歌声被骑着小牛的老狼听到，老狼生了坏心思。青儿砍完柴准备下山时，听到老狼自言自语要把她吃掉，连忙躲进了一间木屋，谁想，那间木屋是老狼的家。而小牛发现青儿时，决定帮助她一起打败老狼。青儿不知道的是，这只小牛正是她的好伙伴小山子。二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托RaphaelFejtö饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯GaspardManesse饰）。　　朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。　　然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……正雄，正汉早年失怙，兄弟从少相依为命，手足情深。正雄个性好动，耿直刚强，少时喜与人打架，正汉之个性则属文静，喜欢读书，正雄见正汉好学不倦，乃去学打拳，而转为拳击教练，赚钱供正汉读书。正汉志在将来成为名律师，在大学修读法律期间，更是孜孜不倦。而正雄则延误了多年，也在大学专攻体育。同校女生林茵茵是艺术系的高材生，生得美丽大方，而心性善良，偶然中邂逅正雄，正雄发现茵茵是一贤妻良母型。要正汉展开追求，正汉以读书为重，不愿心有旁鹜，正雄乃多方设计机会让二人常能亲近，怎奈正汉一心只想努力读书参加高考，对茵茵根本无动于衷，茵茵以为正汉是个书呆子，倒是对正雄那份豪放与爽朗而深具好感。冒险始于1906年的旧金山，文学评论家汉弗莱在萨克拉门托渡轮。此后不久，在大雾中轮船与一货运船舶相撞。汉弗莱在水中漂流，半死不活最后被帆船“鬼”救起。这个猎人“鬼”听令于拉森，拉森将太平洋航行看作最喜欢的狩猎场，他是残酷的队长，没有任何同情心，他愤怒地拒绝把汉弗莱救上岸。为了生存，汉弗莱必须尽快适应航海世界无情而粗暴的法则。在这个只存在于镜像时空的“三界城”里，有一个能通过交易帮人实现任何愿望的“三界交易所”——只要交易者愿意付出相应的代价。掌柜晋尧守在交易所里，通过这种方式收集欲望的能量，维持欲望的平衡。某天，女孩安然被晋尧设计进入三界交易所……张悦（蔡卓妍饰）和蒋薇（洛施饰）是相识多年的好友，两人之间感情十分要好。蒋薇即将和蔡乐（高骏饰）踏入婚姻的殿堂，一场意外让张悦结识了蔡乐的伴郎陈启（杜汶泽饰），小小的误会让他们看彼此都觉着不顺眼，日常生活之中的小打小闹让两人的关系在不知不觉之间越来越近。蒋薇不知收敛的大小姐脾气让蔡乐十分头痛，但深爱未婚妻的他选择了隐忍，然而，一个男人的忍耐是有限度的，终于，当蒋薇将矛头指向准婆婆之时，蔡乐爆发选择了离开。得知这一消息，张悦和陈启都惊觉要珍惜眼前人，两人决定正视一直被蒙在鼓里的感情，可是，就在这个节骨眼上，张悦的前男友何君（唐国忠饰）突然出现，他不仅对张悦展开了猛烈的爱情攻势，还未她提供了一个绝好的工作机会。