故事以1997年6月30日，香港回归中国作为引子，讲述三位初出茅庐的年青人，不单止见证着香港特区的转变，同时分别带出三人在香港回归后，几经浮沉、积极奋斗、面对友情、亲情、爱情之间的矛盾争斗的感人故事。1945年二战快结束的时候，一队被俘虏的德国士兵被带到遥远的俄罗斯村庄。那里只剩下了寡妇，孩子和伤残人，这是关于战争年代的美好愿望，充满了爱和宽恕……曾琴和加文是一对从大学开始的情侣，毕业之后打算先旅行再结婚。加文是一个凤凰男，他不相信曾琴是真爱自己于是雇了一个临时演员---斐扬，在旅行过程中设计了一场意外让两个人相识，在这场“意外”当中曾琴逐渐对斐扬产生好感。斐扬带曾琴去酒吧玩，却不想中途被人下药，结果假戏真做，而这一切都是加文的老乡莎莎从中作梗。莎莎一直嫉妒曾琴，并认为她才应该是加文的爱人。在斐扬和加文结束了这场交易后，斐扬才发现自己已经喜欢上了曾琴，而加文也知道了二人的假戏真做，于是加文对斐扬大打出手让曾琴知道加文就是一个“骗子”，加文也失手将斐扬杀害。斐扬死后加文却告诉曾琴：我们分手了，我需要的是莎莎这样干净纯洁的女孩。九十岁的老记者（MarcoAntonioTreviño饰）要迎来自己的寿辰，于是致电老朋友——妓院老鸨罗萨（GeraldineChaplin饰），要求她为自己找一个处女过夜。一位年轻的女工（AlejandraBarros饰从此进入老人的生活，白天，她在工厂缝扣子，晚上，她穿过半个城市来到妓院，裸露睡下供老人把玩，在他面前始终昏迷不醒。老人把她叫作德尔加蒂娜，慢慢发觉自己爱上了她，在沉睡的她面前，他回忆起自己一生的所有风流荒唐，家里的洗衣妇，订过婚又被他抛弃的女孩，夜夜笙歌的妓院美景……他越来越发觉自己已经离不开德尔加蒂娜，而她在他睡着后也会偷偷观察他的一切，对他颇有好感，但是一场意外发生的凶杀案令妓院被迫关闭，德尔加蒂娜就此不见，老人开始发疯寻找……Lenny（伍迪·艾伦WoodyAllen饰）是一个体育新闻记者，他的第二个妻子Amanda（海伦娜·邦汉·卡特HelenaBonhamCarter饰）则是一个画家。Amanda想要个孩子，于是她不顾Lenny的反对领养了一个小孩，Lenny给他取名为Max。Max非常可爱，也很聪明，在Lenny和Amanda的关爱下茁壮成长，转眼间已经5岁了。然而Lenny却发现他和Amanda之间的激情已经越来越少。强烈的好奇心驱使着Lenny去寻找Max的真正母亲。经过多方打听，他找到了Max的母亲Linda（米拉·索维诺MiraSorvino饰）。此时的Linda是一个演色情片的演员，也是一个妓女。Lenny试图改变Linda的生活，两人经常聚在一起聊天。而另一方面，Amanda也被画廊的合作者Jerry猛烈追求。Linda终于在Lenny的帮助下摆脱了妓女的生活，并和Lenny介绍的男子开始约会。然而有一天，Lenny还是发现了Amanda和Jerry的奸情......　　饰演Linda的米拉·索维诺凭借此片获得奥斯卡最佳女配角奖。主要展现了主人公吴洛的竞技体育精神和对体育事业的热爱，用坚韧不拔的毅力克服一切困难，最终获得了比赛的胜利。