当一个神秘的“Z”开始出现在这个王国里的每个人身上时，奥德特、德里克、爱丽丝、卢卡斯和他们所有的朋友一起努力找出它的含义。在羞辱性的视频被疯传后，冉冉升起的说唱巨星一落千丈，不得不为挽回名誉而战。而这一切都源于一个漫长的夜晚。在一个风景如画的海中小岛，小男孩本和怀有身孕的母亲布罗娜渡过了最后一个快乐而难忘的夜晚。不久后，妹妹西尔莎出生，而因母亲却撒手人寰。转眼过了六年，他们的父亲康纳始终未从丧妻之痛中走出，而充满幻想的西尔莎偶然发现妈妈留下的贝笛，结果险些溺毙大海，最终导致奶奶强制性地将两个孩子带离这座小岛。兄妹俩无法适应城市的生活，他们在街道游走的时候，意外遭遇了三个奇怪的小精灵。他们希望借助“海豹女”西尔莎的歌声回到故乡，神奇的冒险就此展开抗日战争爆发，徐坚白(张扬)仍沉醉儿女私情，史亚南(叶枫)下嫁给他，南离开坚白前往投军。那边厢，兰(尢敏)加入战地救护队，秋明则加入劳军歌舞团。兰在战地上救回差点被当成阵亡士兵的坚白。兰知道坚白心系于亚南，竟往访后者，要求她探望坚白，与此同时，她自己的病情也急转直下……本集故事极尽曲折浪漫之能事，最后结局打破一般言情剧的大团圆处理，三名女角各有不同下场，教人唏嘘不已。三人的形象和演技在本集中都有颇大变化，但演来均层次分明，各有千秋。两起极具仪式感的婚礼凶杀，牵扯出八年前的婚礼命案，三位新娘高度相似的死法令秦明等人百思不得其解，却发现自己和未婚妻铃铛的婚礼上出现了与凶案一致的情景，而这竟成了三起命案的突破口......1940年的柏林，纳粹大肆庆祝着对法国的胜利。住在普伦茨贝格的安娜与奥托，他们的儿子死在了前线。这对工人阶级夫妇曾经无比信任希特勒，但是现在，他们意识到了他们的元首的真实嘴脸。他们开始写附有反抗言论的卡片:停止战争，杀死希特勒，希望可以唤醒周围的人，与此同时，党卫军与盖世太保盯上了他们......