抗日战争中期，蒋介石一手制造的\"皖南事变\"激起了全国人民的义愤。面对全国人民日益高涨的抗日热情，蒋介石倒行逆施，更加血腥地镇压共产党人和进步知识分子。因与蒋介石政见不同，曾被通缉被迫逃亡到日本的郭沫若在此时弃家归国参加抗战。面对灾难深重的祖国的国民党的腐败统治，郭沫若义愤填膺，遂产生了创作历史剧《屈原》的冲动。八路军征订办事处主任周恩来认为，革命文艺家们可以利用话剧这一武器同敌人斗争，热情地支持郭沫若的创作。《屈原》终于上演了，演出获得了巨大的成功，轰动了重庆，轰动了全国。进步力量的胜利激怒了蒋介石，他请来周恩来\"兴师问罪\"，被周恩来义正辞严地驳了回去。宣传部长张道举行文化界名人招待会向郭沫若发起围攻。郭沫若从容自如，谈笑风生，巧妙地避开学术之争而切中要害，令张道藩及反动文人们张口结舌，十分尴尬。为了冲破当局的封锁和破坏，继续扩大影响，剧社决定到北陪等地去演出。端午节这一天，龙舟竞水，百舸争流，剧社的大船徐行其中，江上岸边一片欢腾。突然，宪警乘快艇迎头阻截，妄图阻止剧社的行动。剧社的演员们站在船头奋力摇起了“楚\"字旗，龙舟马上掉转船头，围挡在剧社大船的前面。在岸上、江中人民群众的声援下，宪警们欲进无路、欲退不能，狼狈之极。郭沫若双手向天，深深感谢父老同胞的骨肉之情。绚丽的阳光照耀在五指山上，这里是黎族人民生活的地方。年轻的姑娘柯英（王珊饰）想念着公虎（廖俊翔饰）。姑娘们来到她家门口，和她一起纺织。少女环娘织着一条花带，这是一种爱情的信物。夜猎的男人们回来了，大家围着猎物舞蹈。突然，公虎回来了，柯英悲喜交集，大家祝贺他们夫妻团圆。这时，国民党又来掠劫，柯英和环娘的爱人阿锦（林春华饰）被抓走了。国民党匪军把他们关在囚笼里，准备当做野兽一样去展览。夜晚，公虎杀死敌人，救出了柯英和阿锦。时值国家内战、军阀割据的乱世时代，军阀少帅曹少璘（古天乐饰）因杀害三条人命，被普城保卫团团长杨克难（刘青云饰)绳之于法。可曹家财雄势大，以强权震慑居民，曹家上校张亦（吴京饰）得悉事件后，赶来普城取人，在城中遇上多年不见师弟马锋（彭于晏饰），马锋是位武功高强的浪人，路见不平欲拔刀相助，可是却面临正义与兄弟情之抉择。名不见经传的小魔术师欧大卫，凭着掌握的有限几手把戏招摇撞骗，不仅没赚到什么钱，偶尔还被人饱以老拳，天天混吃等死。在哥们李文学的介绍下，大卫认识了海神文化艺术总监毛娜，并答应上演一场将伫立在海滩边的巨大雕像“海神之母”变消失的神奇魔术。虽然吹得神乎其神，但这只不过是他配合李文学做的一个哄骗定金的骗局。谁知半路杀出一个名叫的八岁孩子丢丢不由分说认大卫为爸爸；被绊住手脚的大卫好不容易赶到机场，才发现李文学早就带着钱先行跑掉。\n一个是来历不明的“女儿”，一个是根本不可能完成的魔术，大卫陷入了前所未有的困境……根据话剧《远方青年》改编。阿力和阿米娜在大学学习兽医毕业后，满怀着对生活的憧憬，一同走上新的工作岗位——天山马场。在这里，阿米娜碰到了她在中专时的同学卡得尔。卡得尔热爱草原，热爱自己的工作，全心全意为牧民服务，关心马群的健康，向群众学习。刻苦钻研技术。阿力处处为自己打算，沽名钓誉，骄傲独断，看不起群众，看不起卡得尔。一次给病马动手术时，他因为害怕手术失败会给自己带来不好的影响而临阵退却，放弃手术。卡得尔认为阿力是不负责的态度，毅然决定自己动手挽救病马。最后手术还是失败了，卡得尔十分痛心。后来，卡得尔坚持试验，终于使手术获得成功。而阿力为一举成名，心血来潮地提出要铲除这种病，必须开辟新的天然牧场，请求场领导批准他去勘查牧场。在勘查草场的工作中，他基本上是走马看花，很短的时间就跑了回来。不久，黑山成为春天暴风雪袭击的中心，那里的母马流产了，情况十分严重。卡得尔得到了场长的同意，奋不顾身地顶着风暴赶往黑山进行抢救，避免了重大事故的发生。现实教育了阿米娜，使她认识到科学研究必须要和生产实践相结合，伟大的业绩是从实践中产生的。她决心向卡得尔学习。阿力在领导的教育和群众的帮助下，认识到自己错误的严重性，他沉痛地检查了自己主观自大、追求个人名利的思想给国家造成重大损失，并向领导请求处分。领导和同志们对他的错误给予了严肃的批评和帮助，引导他走上了正确的道路。石青村的村长王村长给女儿小雅安排相亲。经历了相亲后，小雅忍无可忍，和母亲摊牌，表示自己和同村的韩季灵已经恋爱三年。母亲勃然大怒，坚决反对两人，小雅摔门而出。盗墓贼孟云飞和张洪林来到石青村盗墓，一夜未果，决定到村里收点古董。两人来到村里吃饭，认识了村里饭店的老板薛卫国，于是向薛卫国打听村里的宝物，得知王村长家有一块古玉后，两人前往村长家骗玉。小雅和韩季灵见面，痛诉了一上午的遭遇并和韩季灵约定好明早私奔，韩季灵半信半疑的答应了，而他们的对话，被默默喜欢小雅的薛卫国听了个真切，薛卫国决定阻止他们。韩季灵和小雅，两个盗墓贼，村民，三伙人在村里演出了一场闹剧。最后，韩季灵用智慧战胜了盗墓贼，保护了村子。