卢克有自闭症，一直在爷爷奶奶的照看下生活，当奶奶去世之后，他的生活乱成一团，只得与亲戚一起生活，可这些亲戚尖酸刻薄，看见他和年迈的爷爷就烦，很快就把爷爷赶到了眷老院，爷爷临走时，嘴里断断续续地叮嘱卢克：“出去工作吧，找个好姑娘，自己照顾好自己，做个大丈夫”，平生第一次，卢克有了自己的打算，他即将开始新的人生。维京岛国的少年小嗝嗝是部落统领伟大的斯托里克的儿子，他非常想像自己的父亲一样亲手屠龙——这些飞龙是岛上维京人放牧羊群的主要天敌——但他每次出现在部落屠龙的战斗中都只给大家徒增烦恼。在一次对抗飞龙的战斗中，希卡普偷偷用射龙器击伤了一只最神秘的“夜之怒龙”，并背着族人放生、豢养，甚至驯服了这只龙，还给它起名“无牙”。希卡普的神秘行径引起了一同训练屠龙技巧的女孩阿斯特丽德的怀疑。阿斯特丽德发现了希卡普的秘密，却同时被身骑“无牙”御风而飞的美妙体验所震撼。格雷决定在屠龙成人礼上向远征归来的斯托里克和族人讲明真相，说服大家放弃屠龙，却偏偏弄巧成拙，害得“无牙”被俘，一场更大的灾难就在眼前……“它不是宠物狗，甚至不是一条狗，它很有可能是......很有可能是战士！”部队训犬师出身的退伍军人武鹏这么评价一条流浪狗。无家可归的流浪狗身份扑朔迷离，命运多舛，直至遇到刚刚告别大学校园的李旭帆，一人一犬相互陪伴和依赖，建立起深厚的感情，得名“微笑”。职场的艰难和现实的矛盾都没有使她放弃对微笑的关爱和责任。李旭帆与武鹏相识后，共同守护着微笑最后的尊严与骄傲，二人也“因犬生情”。李旭帆在职场崭露头角，而微笑也因旧病复发，病重期间盼望李旭帆能领着它回到从小长大的、训练过的、战斗过的军营去，可是出差在外的李旭帆来不及回到微笑身边，微笑已经在大雨中永远闭上了双眼。包祖仁（张达明饰）是一个坐吃山空的纨绔子弟，偶尔的机会让他被人误认为名状师，凭着小聪明打赢了两场官司，结果弄假成真，被村民奉若神明，欲脱身不能。不得已之下，他只好发愤进行魔鬼训练，终于熬成“民间第一状师”。方青山为救学生们，被迫背弃了自己深爱的未婚妻叶蓝，而另娶他根本不爱的唐雪芸，而叶家也被曹康害的家破人亡，叶蓝意外失足生死未卜，方青山心中无限悲痛。方青山不愿与唐雪芸圆房，唐雪芸十分伤心。此时的叶蓝被楚江救起。叶蓝去崇文学堂探望方青山，却被方青山意外发现。见叶蓝仍在人世，方青山又惊又喜。\n爱国学生密谋刺杀唐立的行动实验炸药。方青山出面保护学生，却意外被炸药炸成重伤。叶蓝救活了方青山。\n镇长唐力下令处决为首的三名学生，唐力拗不过女儿的求情，但提出了一个条件，三个月内方青山必须让唐雪芸怀孕，否则的话，枪毙令依然有效。\n方青山心中既愧疚又抗拒依旧不肯圆房，温柔体贴的唐雪芸为此伤透了心。叶蓝和方青山无法再压抑内心的爱恋，身心终于完全属于对方。\n叶蓝未婚怀孕的消息不胫而走，在曹康的撺掇下，叶氏族长逼迫叶蓝说出腹中孩子的生父，要将这个男人的姓名公布于众。叶蓝宁愿在祖宗牌位下接受审判，也不肯伤害到方青山。\n在紧要关头，唐雪芸竟为叶蓝解了围，方青山内心对唐雪芸更加惭愧，不久后深受打击的唐雪芸旧疾复发，一病不起。\n而曹康投靠了日本人，借助日本人的势力成了龙城警察局长。他终于发现了叶蓝和方青山之间的秘密。曹康陷害方青山入狱严刑拷打。\n叶蓝为了救方青山决定嫁给曹康，方青山逃出了监狱，在叶蓝和曹康大婚之际楚江和方青山并肩作战。楚江却为掩护方青山和叶蓝逃走，而壮烈牺牲……兽医尼亚斯·古尔过着他认为平静的生活。他在兽医系教大学生的同时，还在助手赫迪耶的帮助下，寻找着祖父传下来的神奇配方中缺失的成分。但是当恋人和一个暴徒听到尼亚斯的灵丹妙药动物时，事情开始变得复杂……