故事发生在远古的洪荒年代。柯南（阿诺•施瓦辛格ArnoldSchwarzenegger饰）的父母在他小时候就被暴徒残害致死，柯南自幼就无依无靠，孤身一人长大。或许老天见他可怜，赐予了他无穷的力量。当柯南长大后，他遇到了一位神秘的长者，这名长者教授了他一身武艺。出师后，柯南开始独自闯荡江湖。\n柯南随后在与女巫的斗争中获得了一把威力无穷的“王者之剑”，凭着高超的武艺和这把剑，柯南成了远近文明的剑客。不幸随之而来，柯南痛失了挚爱。邪恶的皇后为了将公主从巫师手中夺回，以公主的血献祭来使自己永保王位，要求柯南抢回公主。在得知只有皇后的魔法能使爱人死而复生后，柯南踏上了寻找公主之路。当晚史都姆返家，竟遭恶徒灭门，太太当场被杀其子尚尼幸存，史都姆在昏迷七年后，及至出院后，会同好友欧麦里及护士展开报复行动，终于揪出贪官司，父子重聚。1945年8月，日寇投降后，新四军奉命向江北转移，途中遭国民党反动派伏击。纵队指导员周强（潘文展饰）和机枪手老沈（金焰饰）及卫生员杨玉文（张铮饰），为掩护伤病员撤退，寡不敌众，不幸被俘。在押解途中，周强等在众人帮助下，打死敌分队长（董霖饰），率众成功逃脱。他们用缴获的武器重新武装起来，在四明山和敌人打游击，并且发动周围群众，巩固自身力量。不久，他们和马县长（张望饰）的游击队会师，建立起游击根据地，力量不断壮大。到了四九年春天，解放军发动渡江战役，大军一路南下，周强率游击队积极配合主力作战，作战中，船工大爷遭敌炮火轰击，壮烈牺牲，同船的杨玉文只身游过了长江......当雄伟的加鲁达和邪恶的拉克索德之间爆发起战争，有勇敢的希姆帕汗勇士加入加鲁达的最后一批士兵联盟中。他们必须一起与那些想征服世界的冷酷无情的生物作斗争。希拉诺·德贝格拉克在布列塔尼的养鸡场做什么？这就是雷蒙德的问题，他一直隐藏着对戏剧的热情。但是，当他面临破产的威胁时，他决定尝试一切。著名捉妖师豪哥带徒弟秋生、文才到王府捉妖驱魔。恢复神智的王有财表示如若文才想娶他的女儿，必须准备三千大洋。秋生决心利用道术偏门黄妖借财法帮文才筹得聘礼，却与黄妖相聊甚欢，两人心生爱意。与此同时，千年煞妖意外被挖出，大闹万国博览会。豪哥施展法术，拼死拖住煞妖。危机关头，黄妖出现，附身在煞妖身上，扑向装满王水的铁罐，最终化成白骨沉入水底。