男孩马力从噩梦中醒来，发现自己正身处一栋豪宅的大床上，面前是一个自称妈妈的美丽女人（颜丹晨饰）。妈妈告诉马力，他由于车祸遗忘了很多事，以前的他是个天才儿童。在妈妈的悉心照顾下，马力渐渐恢复，可是他心中总隐隐觉得不安。一日，马力竟然在屋子里看见另一个男孩的身影一闪而过，妈妈听见他的惊叫赶来，却没在屋里发现任何人。妈妈带着惊魂未定的马力去检查，也没发现问题。从医院回来之后，马力心中的疑惑越来越大，邀他一起逃跑的陌生女孩、隔壁邻居家半夜发出的怪声、日渐暴躁与严苛的妈妈、还有他不断在家中每一个角落里看见与自己同龄的男孩怪影……而这一切都指向某个关于他的巨大秘密……本片讲述美国地下韩裔黑社会群体的故事。　　约翰（约翰·周饰）是纽约市业内小有名声的年轻有为律师，野心勃勃的他一次替一个被指控犯了一级谋杀罪名的十四岁男孩辩护。约翰发现男孩是受一个由韩国人管理的名为“大房子”的俱乐部的唆使。委托他担任辩护律师的是男孩的姐姐里拉（格雷丝·朴饰）——为了洗脱弟弟罪名不惜牺牲任何东西的女人。约翰在为男孩搜集有利证据的过程中，他偶然发现了隐藏在繁华的曼哈顿地下庞大的黑社会组织。　　为了得到更多证据，约翰化妆为混混潜入到黑帮群里。虽然是韩国后裔，但约翰几乎不会说韩语，他以一个外国人的身份沉浸在这韩国式的夜生活里，俱乐部里不断有谋杀的案件发生。在这当中，他与在黑帮中郁郁不得志的迈克（金俊成饰）——“大房子”俱乐部的新接管人相识，后者同样是能干的新人，可惜得不到头目的重用。在知道约翰的真实身份和目的后，迈克决定帮助他搜集证据，条件是约翰用白道的力量帮助其成为组织的新领袖。约翰形单影只，为了案件能有更快的进展，他答应了与迈克的“君子协定”。起初，两人很谈得来，事情似乎也渐渐向各自的目标前进，无奈两人也发现对方并不是自己的最好合作伙伴，因为约翰和迈克同样是为达到目的不择手段，甚至选择牺牲对方的人，他们面对的情势也越来越危险…Viyada是一位泰国肥皂剧演员，渴望远离她的丈夫Jerome，他的丈夫是一位富有的邪教领袖主人。在与家中的邪教官员发生暴力冲突后，Viyada在流浪者的帮助下采取了激烈的措施。墨西哥城国立大学的学生罢课行动已经持续了月余，室友Sombra与Santos则宅在宿舍中，每日靠意淫电台节目中的女孩以及戏弄邻居的女儿、帮他们偷电等举动打发时间。Sombra的弟弟托马斯的到来打断了他们无所事事的生活——他的母亲因为他在楼顶扔水气球砸中邻居和婴儿的事件而劝他到城里避避。　　三人决定出发寻找托马斯的偶像、传说中的摇滚歌手EpigmenioCruz。一路上他们穿过贫民窟、暴动的校园，抵达繁华的墨西哥城城市中心……小辣椒和绣花枕受一位亿万富翁林某所托，飞往美国三藩市追寻他的独生女儿林秀莺的下落，并嘱二人将此行任务保持秘密。抵达后寻找林女期间，因义助一女子免被小偷扒去巨款，而与武馆中的教头张得标结为好友。两人终在嬉皮士聚集的地方发现了林秀莺，可惜她误入歧途，结识了黑社会歹徒罗拔吴。小辣椒和绣花枕表明来意及说服她回港，不料罗拔吴获悉秀莺是香港富豪之女，即与其黑社会首领大哥合谋，将秀莺掳去，小辣椒和绣花枕为拯救她，联同教头张得标一起前往歹徒基地……法援处内，新扎女律师Mini（林雅诗）接见了一个被控以乱伦，非礼亲生女儿等多项罪名的疑犯曾凡（黎耀祥）。Mini对于他抢着认罪感到奇怪，并发觉他背负可怜的过去。曾凡自小遭父母遗弃而在孤儿院长大，一直只希望找到爱侣相伴。可是多次恋爱失败后令他气馁，甚至觉得要找个女儿作伴才能安心。为了完成造人大计，不惜找妓女阿凤（颜仟汶）借肚。扭尽六壬及笑料百出之下，女儿曾情（潘美琪）终于出生。在曾凡悉心安排下，女儿亭亭玉立，更受到只爱爸爸\"的家教。多年压抑内心欲望后，曾凡终等到曾情十六岁。可是女儿初恋情人的出现却令父女真实关系被揭发，曾凡被控而曾情亦因此被社会福利署接管。Mini对于曾凡的故事深表同情，认为他不过是愚昧才做了不该做的事而已，而且跟曾情根本没血缘关系，不算犯法。她更被曾凡这种介乎爱情与亲情之间的爱意所感动，决心帮他打赢这场官司。她能否成功？