平安从小在单亲家庭长大，妈妈总是跟他说他的爸爸已经去世了，但是不允许他去看望爷爷的举动让平安感觉很奇怪，他似乎觉得关于自己的父亲肯定有着自己不知道的秘密...在一片密境的原始森林里，生活着一群茹毛饮血的野人，穿着兽皮，拿着武器，在森林中捍卫着自己的领域。谢绍，柳菲菲，黄成，陆婷是大学同学，在网上无意间看到关于食人族的一段视频，四人相约，来到这片据说食人族出没的原始森林，希望能够找到一些蛛丝马迹来证实他们的存在。然而四个人刚一进入这片森林，就被一群来历不明的人袭击，黄成的女朋友陆婷也意外的被那群人抓走，谢绍在逃亡过程中不慎滚落山坡，昏迷不醒。陆婷被那群野人抓走后被带进了一个山洞。洞中，那群野人正在进行祭祀，一个陌生的女人被绑在木桩上，野人的祭祀围着她跳舞，野人的首领鲁索粗暴的扯掉女人的衣服，剩下的野人正欢欣的庆祝，陆婷看着这一切，充满了恐惧......一个外太空执法官被派去偏远的采矿星球执行任务，他发现矿工们逐个死去，并调查出死因是因为服用了来提升采矿能力的麻醉药。正直的执法官决定声张正义，他找到了一些同盟展开行动，这时星球共同体派出的刺客也出发了...李锦伦(谭咏麟饰)是一个心理不平衡的人。某夜，他误杀了一名白粉青年，翌日，他在报上得悉探长(彭健新饰)推测凶手是一个低智商及性无能的人，非常气愤，于是他便恐吓彭，但被戴骠探长(董骠饰)发现他的秘密，便全力将他绳之于法。骠得知伦非常孝顺，便追求其母(邓碧云饰)，伦害怕母亲受凌辱，意图消灭骠，设下借刀杀人计，骠用精湛的演技骗倒伦，令他以为骠已死，并在其家设下陷阱，以其人之道还治其身，伦以为自己亲手杀了母亲，终被骠制服，和盘托出真相，接受法律制裁。民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来，“破风筝”和方珍珠，受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。日本投降后，“破风筝”满怀希望，兴高采烈地回到北平，天真地以为苦日子可熬到头了，以后可平平安安的卖艺，凭本事吃饭，没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平，特务李将军，狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵，就开始在“破风筝”和方珍珠身上打主意。王力是一位心地光明为人正直的文艺工作者，多少年来，他替“破风筝”写了许多宣传抗战的鼓词，而不收任何报酬，是被“破风筝”信任的惟一好人。“破风筝”经过多少天的奔走活动，好歹组成了班子，租下园子。可就在开锣的那一天，因为得罪了李将军，李便令狗腿子向三元，带着一群流氓砸了戏园子，使得“破风筝”、方珍珠及艺人们流离失所。虽然日子艰苦，但他们终于撑下去了，始终没有向恶势力低头。北平解放了，受苦的人们翻了身。“破风筝”、方珍珠都参加了学习班，学习新道理，他们已不再是受人鄙视的“唱玩意的”。而成了受人尊重的文艺工作者。素来与“破风筝”不合作的相声艺人白二立，经过学习也与“破风筝”合作了。艺人们在新社会里，团结进步，过上了幸福的生活。影片通过主人公的回忆，讲述了男孩10岁那年，在乡下的叔叔家度过的一个有趣夏天的故事。废弃的池塘，在孩子们的眼里，是一个令人难以置信的神奇王国。草丛、池塘、蜻蜓、仙女、龙、蝾螈、萤火虫灯......每一个场景都能勾起童年时的回忆。