电影讲述小镇理发师与失明女孩的故事。40岁菅直人失去了他心爱的妻子，女主萨基曾经是菅直人妻子书法教的学生。机缘巧合，他与萨基重聚。菅直人无法走出他的丧妻之痛，少女萨基沉浸在失明的痛苦中，两个人在绝望中拥抱寻求安慰，这段禁忌之恋能否得到化解？影片《一只鞋》讲述一对医生夫妇，先后被虎请去接生和医疗伤脚，丈夫毛大富却被牵连进一桩人命官司中，结果，老虎口衔凶手的一只鞋出庭作证，他才获无罪释放。孤儿院里一个名叫苏菲的小女孩一天夜里睡不着觉，她在“巫师出没的时刻”看到一个和楼房一样高大的巨人沿街走过来。巨人发现苏菲看见了他，于是便把她拎回了巨人国。这个巨人是好心眼儿巨人，好心眼儿巨人专门搜集好梦，把梦分门别类地装在一个个玻璃瓶子里，再挨家挨户地把捕捉来的好梦吹到孩子们睡觉的卧室里。他与其他巨人国中的巨人不一样。其他巨人都吃人，他只吃自己种植的食物。为躲避恐怖分子的追杀，施警官将女证人转移到袁警官的公寓，因身份被调换，两位警官弄出了不少笑话，令人捧腹大笑。私家侦探杰克受一位房地产开发商杰克鲍曼的委托，调查他的妻子与饱曼的事业合伙人通奸的事实与见证。不料饱曼的妻子与合伙人正在旅馆开房间时，鲍曼冲了进去，枪杀了合伙人。而合伙人的妻子则控诉这是鲍曼的一项阴谋，是蓄意的谋杀，鲍曼为的是想吞并整个产业……这是本导的第一部美国片，背景在1978年的波士顿，剧情围绕一座军火交易的仓库展开，交易出错，局势也变得越来越糟。