约翰一家参加女儿的校庆，回家路上，女儿遭遇因酒后驾车的汤姆引起的车祸身亡。沉浸在悲恸之中的父母，法院的判案似乎并不能带给他们安慰。在法庭上，为保护其当事人免于牢狱之灾并保留其驾驶执照，肇事者请来的律师采用了多种手段，而受害人的父母雇的律师难以战胜他。法官准备宣判之时，被迫倾向于辩护人，肇事者似乎将逃离恢恢法网的惩罚。地狱男爵在二战期间被纳粹当做最后的武器召唤至人间，但布鲁姆教授却从纳粹手中夺下了这个刚出生的“恶魔之子”，并将其养育成人。长大后的地狱男爵在养父的影响下加入超自然调查防御局（B.P.R.D），成为专门处理各种超自然事件，守护人类社会的超级英雄。在一次处理超自然力量犯罪的过程中，镇压千年的邪恶女巫“血皇后”冲破封印再度复活，召唤出的地狱巨怪冲出地表占领伦敦，席卷全球。地狱男爵在通灵少女爱丽丝、上校本·戴米奥的帮助下，开启了阻止血皇后毁灭人类世界的最后一战。九岁的约翰娜是一个阳光、喜欢冒险的女孩。她出身于一个管教森严的天主教家庭，没有什么是被允许的。她沉默寡言的母亲有一条座右铭：不要吸引别人的注意。当母亲发现约翰娜偷偷地与她的哥哥参加了一个歌唱大赛，那后果简直不堪设想。只有他们那心直口快的盲人祖母支持孩子们的行为。约翰娜逐渐注意到一些特别的现象，这使她意识到，在她的家庭有些事情是不对的：看守欺负她，宗教老师忽视她。她母亲不和任何人讲话，而且每当见到退休的银行主管，她就会感到一阵阵恶心……肥猫（郑则士饰）虽然因为后天患病而中度弱智，可是他对生命充满了希望。细路祥（黎耀祥饰）是一个身患痉挛的年轻人，因为从小便常被取笑嘲弄，所以性格十分孤僻暴躁。白雪仙（钟欣桐饰）因为一次眼疾导致双目失明。三人机缘际遇下相识了，可能是因为有同样的遭遇，互相关心的三人很快便成为了好友，各自说着自己的理想，细路祥跟白雪仙对自己缺乏信心，对实现自己的理想没有太大的企盼，但纯真的肥猫去时常鼓励大家一定要相信未来的日子，要努力想着目标加油。29岁的郑昌贤是一个小酒店的店长，他的梦想是在六年内赚到50亿，然后娶一个韩国小姐似的美女为妻。为了实现这个梦想，他首先应该和那些狐朋狗友彻底绝交，但事实上他仍是整日与他们厮混在一起，浑浑噩噩度日。与此同时，女人也纷纷介入他们的生活。汉哲与酒吧招待员交往，成俊和一个药剂师约会，胜民也有一个相貌不佳的对象，而昌贤也开始了他的初恋，和一个名叫珠妍的女子交往。珠妍，这个在中学时代出尽风头的女子，现在只是一个落寞的失婚者。尽管昌贤内心希望与珠妍的交往渐入佳境，但因为离不开自己的朋友圈，渐渐令珠妍感到失望，甚至离开了昌贤。雪上加霜的是，汉哲为了讨好女友债台高筑，无所适从。最后，昌贤仍是打算挽回珠妍的心，他做得到吗？金正鸿（徐少强饰）四处踢馆，所向无敌，惟其身份与目的并不为人知悉，金正鸿来到小镇。饭店老板娘韦青凤与情夫鲍森昌重金收买游天往杀金正鸿。游欲杀金不果，往韦家取酬劳，并被鲍追杀灭口，游不忿被利用，遂将真相告诉金，二人化敌为友，合力对付鲍，二人藉韦留下的线索，至威远武馆寻得鲍，展开一场龙争虎斗，最终合力将鲍除去。