本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵，现代纽约的日常生活以及带来满山春意的春神等等，各成一格，风格迥异。是喜爱古典乐的成人视觉上的一顿飨宴。冈野匡（高良健吾饰）立志成为一名传道授业解惑的教师，在完成了相关学习之后，他进入了樱丘小学，开始了他的执教生涯。一晃眼两年过去，曾经火热的理想还历历在目，然而苍白的现实却时时提醒着冈野，他似乎离自己的理想越来越远。　　丈夫外派公干，年轻大妈妈水木雅美（尾野真千子饰）独自抚养着年仅三岁的女儿。在外人看来，雅美是一位完美的母亲，她耐心、温柔、开朗、善良，和其他的妈妈们相处十分和睦。可是，每当回到家中，每当女儿不小心做了什么错事或者仅仅是让她看不顺眼之时，愤怒的拳脚都会毫不留情的落在孩子小小的身躯之上。曾经，雅美亦是家庭暴力的加害者，如今，身份已然调换，可是悲剧再度上演。而立之年的弗朗索瓦迷惑冒失，他总是给上级和朋友带来麻烦，闹出很多笑话。他知道自己是领养的孩子，一直在寻找亲生母亲，但母亲却不愿见他。为了见到他梦寐以求的母亲，他使小伎俩获得了地址前往寻亲。几经周折后找到母亲的住所，发现当日在举办生日会，他以蒂埃里的身份假扮服务生，遇见了同母异父的兄弟，聚会的组织者法布里斯•博蒂尼，和止不住打嗝的同事索尼娅，随即开始了他破坏聚会的各种无意识的行动，给客人上菜时将客人推倒，调制鸡尾酒时将烤肉架烧坏，使得现场烟雾弥漫。在这些让众人手忙脚乱的事情发生后，佛朗索瓦终于见到他的母亲，母亲最开始并没有认出他，但在两人对视后似乎也有所察觉法布里斯本将佛朗索瓦解雇，但佛朗索瓦说服他给他一次弥补的机会。然而事与愿违，当佛朗索瓦终于有机会和母亲独处，说出了自己的身份和想法，母亲却拒不相认，这让佛朗索瓦倍受打击，而法布里斯也由于他在聚会上糟糕的表现将他解雇。就在法布里斯几乎绝望时，意外发现母亲爱丽丝•博蒂尼给他的支票上签上了自己的真名，于是决心回去弄明白。机缘巧合下他和博蒂尼筹备聚会的邻居一起进入了博蒂尼家，穿着角色扮演的服装试图找到母亲问明缘由。在索尼娅的鼓励和帮助下得知母亲身体不舒服闭门不出，于是他决定用自己的歌声将母亲引出来，演出虽然大获成功，母亲终于和自己相认，并将一切事实告诉了他和他同母异父的兄弟们，弗朗索瓦也明白原来母亲从来没有忘记过自己，只是由于父亲的去世，母亲当时过于年轻没有能力抚养他才将他送入孤儿院，弗朗索瓦最终收获了家庭和爱情。这次007（罗杰•摩尔RogerMoore饰）的任务是追寻真正的法布尔金蛋，在追踪过程结识了美丽的马戏团女郎“八爪女”（莫德•亚当斯MaudAdams饰）。007在“八爪女”的房间找到了重要的证据，从而揭露了苏联的一个大阴谋。原来苏联以走私珠宝的名义和“八爪女”合作，其实暗中企图利用“八爪女”的马戏团巡回表演时当场引爆核弹。007深知事态严重，他必须在苏联引爆核弹前阻止他们的阴谋，他费尽千辛万苦在人群拥挤的马戏团里终于找到核弹并将它拆除。随后，“八爪女”不小心被抓走了，为了朋友，007将只身闯虎穴！讲述了逃跑新娘袁小心因车祸无意之中闯入时空裂缝，一行五人落难泰国荒岛，离奇事件接踵而至，在一个重复的世界里他们寻找出路，但五人相互猜忌终至谋杀恶果，袁小心经历三重世界后发现了时间规律，她巧妙利用时间规律设计逃亡计划，但她逃出后惊然发现，自己仍然存在于一个更大的循环世界中，而自己也导致了未婚夫的车祸而亡，死亡是终点亦是起点，袁小心仿佛明白了自己为何逃婚的原因。抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦饰）回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚饰），蒋母（丁惟敏饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审讯吊打，刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计，释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他引诱蒋二带人包围唐兴庄，自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时，早己落入蒋三布下的口袋......