冷战高峰时期，丹麦政府声称永不拥有核武器，实际上已经暗地里与美国北约签订协议，将自己覆盖在美国的“核保护伞”之下，一位记者试图寻找并揭穿关于这一切的真相。生性高傲的Sky仗着母亲与继父的不俗地位到处闯祸。一直以来他都热爱赛车。在他眼里就只有自己的女友阿希和两位好友趴地熊、谢贤。Sky与丧偈结怨，丧偈的哥哥是一代车神，来挑战Sky，比赛中不堪落后的Sky失手翻车，女友当场死去。Sky强忍失去爱人的痛楚，逃到外地躲过仇人的追杀，到泰国寻找自己的亲生父亲，当年父亲车神的风采不再，令他相当失望。幸得一直暗恋他的凉子在旁鼓励照顾，但趴地熊的死去，彻底让他改变了。考古学教授奥马里从祖国回来后研究木乃伊时发现了一种古代护身符.对这项稀有的发现进行编目后,他把这个宝物交给了本国大使.可这个大使并没有把这项具有历史意义的发现公之于众,相反,他却收入囊中,并否认收到过宝物...警官秦SIR和妻子君如搬迁到一个小镇上，后来小镇连续发生了多起强奸案，怀疑对象集中到了村里的阿才和莫蛇两个地痞。可是随着案情的发展又都逐一排除了对他们的嫌疑。新迁入小镇的林医生行为令人捉摸不定，案发时他又都没有不在场的证据，遂成了新的嫌疑对象，拨开重重疑雾终于案情有了突破，可罪犯的魔瓜又伸向秦SIR的妻子君如。专责编写装裱佛经的大经师经宫廷批准向有独自经营权，身份虽为商人，却获准配刀冠姓，地位显赫，财源滚滚。大经师以春（进藤英太郎饰）为人悭吝，不拔一毛，对待妻子（香川京子饰）娘家尤其吝啬。另一方面以春却爱慕下女阿玉（南田洋子饰），图谋不轨。阿玉被逼无奈，谎称已同画师茂兵卫（长谷川一夫饰）定下婚约。大经师夫人的哥哥资金周转遇到难处，姐夫亦不肯相助，夫人分外为难。关键时刻，茂兵卫四处筹钱，出手相助。反因此惹来以春猜疑……本片荣获1955年蓝丝带最佳导演奖。降妖大师燕赤霞将封印在体内的赤狼妖兽转生为小狼女。自此两人携手为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎妖兽所为，遂命燕赤霞与“斩妖司”夜天青一同前往查探。\n燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎妖兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫而不自知。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎妖兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭月灵山庄的阴谋。可是小狼女在对抗天蝎妖兽时却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。\n最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。