来到这个世界的第一刻开始，婴儿杨醒波把眼睛睁得圆圆，望着周围事物。他的样子充满了好奇心，彷佛要探讨一切。第一次吃东西，第一次牙牙学语，第一次到幼稚园上学，人的成长便是满这种种第一次，杨醒波就这样长大起来。当杨醒波开始踏入中学二年级，他有一种感觉，自己已从小孩的阶段进入少年。不单是他，他要好的同学亦有同感。回到学校的第一天，班里面每个人都起了很大的变化，大家都交换着过去一个暑假的经历过程，彷佛童年的阶段已成为了他们的过去。　　除了主观的感觉之外，环绕著他的客观环境也有了变化。家里面搬来了一位新房客、同班里来了些新同学、邻居的小鸭变成天鹅，这些因素，都带给杨醒波新的经历、新的启示。建筑工程师杜飞完成了非洲大桥工程赶回医院。爷爷杜宇行弥留之际老人反复说着吴哥的微笑。这时候，杜飞接受了建工集团的邀请，去柬埔寨参加东方建工城建的A号公路的工程。在柬埔寨，他与柬埔寨女孩芳草，一位水上小学的女教师美丽地邂逅，并展开了一段唯美浪漫的纯真爱情故事。最终历经波折的两人，在吴哥微笑的注视下终于走到一起。加布里埃尔是一个单身母亲，她17岁的女儿克莱尔怀孕了，然而孩子的父亲西蒙并不想和他未来的孩子有任何关系。当加布里埃尔向西蒙的父亲安吉求助时，一段意想不到的关系开始了……维亚特（亨利·方达HenryFonda饰）、巴杰（提姆·霍尔特TimHolt饰）、摩根（沃德·邦德WardBond饰）和杰姆斯（DonGarner饰）是情同手足的四兄弟，彼此之间感情十分要好。某日，杰姆斯惨遭谋杀，另外三人将怀疑的重点放到了克雷顿一家人身上。为了查清杰姆斯的死因，维亚特决定留在小镇上，成为了一名保安官，他同名为多可（维克多·迈彻VictorMature饰）的医生不打不相识，最终成为了很好的朋友。维亚特爱上了名为克莱门（卡茜·当斯CathyDowns饰）的美丽女子，然而克莱门却是多可的未婚妻。维亚特终于掌握了克雷顿一家人杀死杰姆斯的证据，他们决定通过决斗来解决问题，在决斗的过程中，多可不幸牺牲，而克雷顿一家人也受到了应有的惩罚。凶杀组探员约翰.霍布斯与搭档琼斯合作，将凶残的系列杀手绳之以法，并目睹此犯被处死的全过程。但在后来的办案过程中，他们又遇到类似的凶犯：同样的犯罪手法，虽然从心底里是不相信“鬼魂”的，但如果把面前的事情解释为有一种超自然的邪恶力量在控制着，一切就都“迎刃而解”了。但警长听了这些，只觉得好笑。得不到理解的约翰陷入孤立无援的地位，他已经证实了自己的设想，但不知该怎样对付那无处不在的邪恶力量……生活潦倒的穷鬼阿武（金城武）某次因为赌博被人殴打至重伤后，开始把生命看得一文不值，拿命赌命以八万元代价接了一宗杀人买卖。行动前因为获得八十万意外之财，阿武又爱惜起生命来，请了刚从监狱出来的女杀手卡雯（李若彤）代他完成任务。卡雯无法对旧情释然，屡次要阿武去见有负于她的旧男友，否则拒绝行动，阿武于无奈之下听命，却在了解事实真相的过程中慢慢爱上了卡雯，然而任务必须进行，阿武开始犹豫是否再把卡雯替下来自己去杀人。