在二战前夕的伦敦，精明强悍的老妇人劳拉·亨德森买下了一座历史悠久的伦敦剧院，将其重新命名为“温德米尔剧院”，剧院的经理维维安．范达姆也是一个性格强硬的老头，经常意见不合的二人在相处过程中产生不少冲突，但对于剧院的发展，他们都不遗余力。为了留住因电影的出现而逐渐流失的剧院观众，亨德森夫人大胆决定将“裸体喜剧”搬上舞台，这一举动引起了轩然大波，一时之间，赞美与唾骂铺天盖地。但历史证明，亨德森夫人由此成为了剧院名人堂中一位最伟大的女性。家驹（黄家驹饰）、自强（黄家强饰）、世荣（叶世荣饰）以及贯中（黄贯中饰）四个年青人自组乐队，醉心于音乐，但他们每个人都有自己的梦想。世荣深爱女友马莉（王菲饰），但身为医学教授的未来岳父加能却不赞同他从事音乐，加能固执的令晕血的世荣进入医科学习；梦想成为警察的贯中因身体素质不过关，全靠诚意打动了警方考官，得以从不起眼的交通督导员做起；家驹一家希望移民美国开餐馆，为了这个目标，全家展开赚钱比赛，家驹身兼数职，一刻不得闲；初入职场的自强豪情万丈，自信能够凭借努力成为第一流的经纪人。四个年青人为了理想打拼，一路经历诸多坎坷欺骗，他们的梦想能否成真？西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码，得知自己队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别行动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料，龙旗与余虹发生火并，原路对龙旗生疑，派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视，要她杀了张智彤后再干掉龙旗，中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中，不断给龙旗提供张智彤行踪。张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务，国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会，原野新的秘书美田贞突然来到南京，秘密告诉双方，日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤，原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父，把枪架在宴会大楼对面的钟楼上，对准楼门，等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下，走出宴会大楼，突然一颗子弹从钟楼上射出，击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍，而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是，双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀，壮烈牺牲。雯是个善良的幼教老师，她打算利用轮休的年假，选择自己休假的方式，于是她登上了这豪华的邮轮，在船上遇到了以前的同学，爱慕虚荣的凯丝与倩倩，以前在校时常常欺负洁雯，现在到了船上一样看不起她，但洁雯不以为意，仍然笑脸迎人。洁雯在船上遇到了一个小扒手(皮皮)，偷偷上船的皮皮一心一意只想找到从未见过的船长父亲，平时以扒窃为生，有一次洁雯捉到，她发挥教精神，将皮皮导向善的一面，并诚心的帮皮皮寻找父亲。吴立德，花名Chickeeduck，典型二世祖，生性风流。一日，德父突然告诉他家里面临破产，更吩咐他到菲律宾向一位叫Lilian女人求救。Lilian是德父的旧情人，更带着德父的亲生儿子Joe……月牙是乌善族人，她被王爷收养了十年。就在她与王爷之子逸辰成亲之时，军费紧张，王爷叫士兵寻找金矿，结果士兵中毒回来。说其他人被乌善族杀死了或活捉了。月牙的母亲也是中此毒而死，月牙心中的仇恨再被点燃。她来到百雀谷做卧底。开始月牙经历了重重磨难，终于得到了信任。当她被乌玛害时，乌沙救了她，原来当年就是乌沙放了她。乌沙早原来爱上月牙。珍珠得了瘟疫，月牙为她熬药。后来大祭司也得了瘟疫了，月牙为她熬药，于是乌玛下药陷害月牙。月牙被关进了地窖。后来所有族人都得了瘟疫，月牙拼死拼活的救他们，自己累倒了。这是乌沙知道了真相，急忙救了月牙，当他要惩罚乌玛时，乌玛说她爱乌沙，她不想让月牙抢走乌沙。月牙叫乌沙放了乌玛。于是乌沙提议立月牙为圣女。（圣女要嫁给首领乌沙），在新婚之夜，月牙带着圣物跑了。乌沙愧对族人割脉自尽。但月牙知道王爷要攻打百雀谷后，及时出现，交出圣物，替乌沙包扎伤口，此时月牙已经爱上了乌沙。但却把军队引来。逸辰和乌沙要决斗。月牙面对两个所爱之人，左右为难。这时逸辰刺向乌沙，月牙替他挡了一剑，月牙叫逸辰放了乌沙，叫乌沙交出金矿为国尽力。最后月牙死了，所有人都伤心欲绝。大家呼喊着月牙，月牙终于被唤醒了。月牙和乌沙在一起了，逸辰默默祝福他们。后来月牙有了两个孩子，生活美满。