国民初年，乐平镇上出现连环杀人事件，被害者死状离奇，且全是妙龄少女，弄得民众惊慌、人心惶惶，并于街头巷口间流传着粉骷髅的传说，很多人都说是骷髅索命。稽查队长联合当地乡绅请来专门行侠仗义、英俊潇洒的游侠萧放前来调查此事，而萧放的万人迷特质吸引了无数年轻女子，其中包括与粉骷髅关系密切的蛇蝎美人。随着案件一步步深入，更多粉骷髅的秘密逐渐揭开。兴趣怪异的女孩凯米尤其喜好研究昆虫，即使在热闹的联谊会上也不忘记她的研究。她正致力改造昆虫的基因，以提高它们的智商。但在混乱的联谊会上，实验用的昆虫不慎走失，它们不断袭击狂欢的人们，尤其对美丽的派对女孩们感兴趣。随着食物的摄入，变异昆虫的体形逐渐膨胀，并且它们的智力也飞速提高。恐慌的人们不仅要面临被吃掉，还要时刻跟这帮食人恶魔斗智斗勇。更为恐怖的是，受到昆虫感染的人类也开始掠食人肉。这是一场悬殊且胜算渺茫的对决……故事发生在1860年左右，经过鸦片战争沉重打击后灾难深重的中国。英国奸商林赛男爵为了牟取暴利，与腐败的清朝总督冯周勾结，大肆向中国走私鸦片。正直的英国总督爱德华子爵试图阻止他们的犯罪行为，却被林赛男爵和冯周秘密杀害……精神病院的默奇逊院长即将退休，接手的是年轻有为的爱德华大夫（格利高里·派克GregoryPeck饰）。医院里年轻漂亮的女医生彼特森（英格丽·褒曼IngridBergman饰）和他相爱，然而竟发现眼前的爱人不是爱德华大夫，而真实的爱德华的秘书，还前来指出这个冒牌人士是杀害爱德华的凶手。面对恋人扑朔迷离的身份，彼特森始终不相信他是杀人凶手，然而默奇逊院长却用精神分析法印证了“事实”。更为棘手的是，这个假爱德华也相信自己有罪，他甚至连自己是谁，经历过的事情也不知道。彼特森对自己的判断非常坚持，她决定要帮他找出事件真相。在警察的追捕下，她带他逃到了心理分析教授的家中，展开了一联串精彩的心理分析过程，他童年的阴影和爱德华大夫被杀的真相渐渐浮出水面。她，一个失意的女人，因丈夫的烂赌唯有独自带一女“遥”过着简单节俭的生活，性格亦变得异常暴躁，近乎野蛮的她不再相信任何人。　　他，一个四处流浪，一个没有成就、潦倒，一直没有一个安稳的窝，更隐藏着一个不为人知的秘密身患绝症！　　一次误会，一张出租告示，令他和她碰撞在一起，积极乐观的他感染着她，甚至无微不至的照顾着她，暴躁兼野蛮的她却时时排斥着他；而当她的丈夫因欠债被追讨时，他更是不顾危难挺身而出。他终于令她对生活重新充满了希望，可此时，她的丈夫再次出现了，而他又重遇昔日的恋人，他的病也越来越重了，他们面临着太多的问题，太多的抉择；他唯有将对昔日恋人的爱埋藏于内心深处，一切的一切，似乎早已注定……Stone,amartialartsteacherandavidBruceLeefan,iscrushedwhenhelearnsofhishero'ssuddendeath.Afteranightoftryingtodrinkhimselfoutofhisdepression,StonereceivesavisionofLeeinstructinghimtoinvestigatethecircumstancesofmaster'sdeath.StonesoonfindsthatLeewasthevictimoffoulplay,andquicklyputsintoactionhisplanforbringingthemurdererstojustice.