越战后，退役越军阮力辗转来到香港靠杀人为生，期间遇上琳并成为情侣。然而一次行动中，阮力奉命要干掉琳之父亲，上司坚得悉琳对其生疑，故下令阮力杀琳以灭口。阮力带琳逃走，坚下令追杀二人，期间琳得悉阮力乃杀父仇人，伤心欲绝，力为让琳亲报父仇，故意开枪杀她，琳开枪还击，力含笑倒地……由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……名震流行音乐界的厄文·斯坦布鲁姆去世了，他的儿子乔纳森为了纪念去世的父亲——这位民谣界的教父，决定在纽约市政大厅举行一场盛大的悼念音乐会，这次音乐会将被制成纪念专辑推出。乔纳森请出了当年父亲一手打造、名噪一时的民谣乐队“米奇和米基”、“民歌手”、“新大街歌手”出场演出。三个重组的乐队在台上尽情表演了他们的成名金曲。“米奇和米基”，这对当年的黄金情侣歌手在分手后首度倾情演绎了他们的《吻在彩虹尽头》。“民歌手”成员杰瑞、阿兰和马克当年红极一时，30多年没有唱歌的他们再次聚首登台演唱。而“新大街歌手”波纳和他的妻子以及曾经的三级艳星洛丽，过去以服装俗艳、音乐狂躁著称，如今他们仿佛回到年青的过去重新弹奏他们心爱的吉他。民谣界的教父厄文·斯坦布鲁姆去世了，留下了一段音乐传奇，和若干由他领上民谣星途的民谣乐队。他的儿子乔纳森筹备着要在纽约市政大厅为他举行一次纪念音乐会，演出名单里包括了厄文生前喜爱的乐队，其中有“米奇和米基”，“民歌手”乐队，还有“新大街歌手”等等。“米奇和米基”(尤金·列维和凯瑟琳·奥哈拉)曾经是当年的黄金情侣档，如今两个人的感情已经烟消云散。米奇受到重大刺激，一改早期创作的甜蜜风格，每张专辑都描述他无尽的痛苦。如今人们都期待着看到两个人在舞台上表演他们的金曲：《吻在彩虹尽头》。“民歌手”theFolksmen则是60年代，由三个在俄亥俄的维斯理安大学认识的大学新生：杰瑞(迈克尔·迈克基恩)、阿兰(克利斯托弗·盖斯特)和马克组成的，当年他们进行了26个月的全国巡演，成为民歌运动的中坚力量之一。乐队曾在格林威治村周围演出了很久，但推出一张实验性的电子民谣以后，他们已经有30多年没有唱过歌了。“新大街歌手”以前叫做“大街歌手”，灵魂人物是波纳和他的妻子，曾经的三级艳星洛丽。他们信奉颜色里产生的神圣力量，给乐队定的制服颜色极其俗艳。他们的音乐可能会被专业人士看做垃圾，合声多的成了噪音，乐队有14把吉他，然而这个乐队出了无数专辑。从筹备到演出的整个过程被电视台全程纪录，作为对厄文的致敬专辑推出。仅此一晚，这三个重组的乐队将在纽约的市政大厅表演那些让他们几近成名的音乐。一天，乐乐从猫眼里看到快递员换了人，她非常生气，就没有开门接受自己的午餐；她在网上质问老板，并表示自己的强烈不满。原来是快递员突然病了，他害怕丢掉这份得之不易的工作，就请表哥小亮临时代替他。晚餐时间，乐乐看到的仍旧是那个貌似沉默寡言的小亮，迫于饥饿的催促，她只好开门接受。上午吃了闭门羹的小亮百思不得其解，送快递还要专人？为了这个居然连饭都不吃？心中顿时对这个人产生了兴趣，小亮再次义无反顾的前来一探究竟，出乎意料的是他依然没有见到这个“怪脾气”的人，竟然连对方拍下自己的照片都丝毫没有察觉……一名年輕醫師搬到寧靜的鄉下，不幸成為青少年黑幫的目標；幫派準備對他做出肇事逃逸的行為。他的唯一依靠是一個十四歲的女孩，但可能會在重要時刻成為致命的傷害。1945年，抗日战争胜利的前夕，日寇放火烧毁了东北某一村镇。帮助我国抗日的苏联红军随军女护士梅什科娃，在烈火中救出中国儿童小虎子，把他送到苏军医疗站去救治。小虎子得救了，他的父母为了感谢梅什科娃，送给她一个象征吉祥如意的百家锁，梅什科娃也把刻有父名安德烈依的怀表送给小虎子留作纪念。第二次世界大战结束后，梅什科娃回到苏联改学地质，十余年后，作为地质专家，被中国聘请到中国西北工作。小虎子名叫李青，从部队转业到新疆某地质勘探队工作。动身前，父亲李哲明把那块值得纪念的怀表交给了他。李青恰好与梅什科娃工作在一个地质队，但他们已互不相识了。地质队的姑娘们从梅什科娃的皮包里发现了那个百家锁，追问根源，得知了百家锁的由来。梅什科娃由于忘我地工作，积劳成疾，患j’严重的胃病。一次胃病发作，地质队员们冒着狂风暴雨，穿过沼泽地带，要把她送到额尔齐斯河对岸的医院去。但因河上风大浪险，仅有的渡船在船坞中躲避风浪，百呼不应。李青冒着生命危险攀沿河上的铁索，与风浪搏斗，终于爬到了对岸，叫来渡船，将梅什科娃及时送进医院。梅什科娃在医院中，经过手术急救，转危为安。一天，李青前来医院看望，梅什科娃偶然发现李青随身携带的一只俄国古式怀表，就是自己在十多年前送给李哲明的纪念品。这一突然的发现，使梅什科娃心情十分激动，她终于认出了李青就是她怀念多年而没有找到的小虎子，她急忙拿出百家锁，双手紧握着这两件最宝贵的礼物，注视李青良久，终于喊出：“李青，小虎子，我终于找到你了!”李青万万没有想到当年抢救自己生命的苏联女红军就是今天的地质专家梅什科娃，两人紧紧地拥抱在一起。不久，梅什科娃病愈出院，回到地质队，他们又投入到紧张、愉快的劳动中去了。