退休的黑帮首领查理·阿切尔被一个凶猛的街头帮派谋杀，目睹一切的莉齐·戴维斯报警，但证词遭到警方质疑。于是查理的兄弟同是黑帮的里奇·阿切尔开始进行调查，用自己的方式对这些年轻罪犯进行惩戒。本片改编自美国作家库柏“皮袜子”系列小说中的第二部。　　1757年七年战争期间，英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜（MadeleineStowe饰）前往威廉亨利堡，半路遭法属印第安人埋伏，莫希干族最后的战士——金卡加（RussellMeans饰）、安卡斯父子与白人霍克依（DanielDay-Lewis饰）出手相救。但抵达要塞时他们发现这里已陷入战火，要塞长官门罗与邓肯做事强硬，不肯放走民兵自降战力，并将霍克依监禁，可娜这时已同霍克依相恋，但却无力援救。英军战事不利弃堡投降，印第安人马瓜带领族人向英军寻仇，可娜与霍克依失散后被马瓜带走，霍克依、金卡加、安卡斯一行进入马瓜族人的营地，以期带回可娜。著名钢琴演奏家安德烈跟丽斯贝斯结婚并诞下一子纪绕姆，当时，安德烈还不是十分出名，初到巴黎的一家人生活十分窘困，不得不寄住在好朋友米卡的家中。米卡外表温柔体贴，对安德烈一家人十分照顾，深受这家人的感激。纪绕姆六岁生日当天，一家三口在米卡家中庆祝后，丽斯贝斯赶去参加一个晚会，却不想在途中因车祸不幸逝世。而法医给出的结果是，丽斯贝斯服用安眠药过多，以至于她在开车的过程中睡着。从此，母亲的死一直成为纪绕姆心中的一个阴影。　　十几年后，安德烈跟米卡日久生情，随后再婚。身为瑞士某朱古力厂的继承人的米卡对朱古力的热爱达到近乎疯狂的地步，而朱古力也成为了安德烈和纪绕姆每天必喝的饮品之一。长得亭亭玉立的让娜，准备参加钢琴比赛。一次与家人闲聊时赫然发现自己出世时极有机会与另一婴孩掉了包，而自己的父亲没准就是伟大的钢琴家安德烈。这一可能让女孩十分兴奋，于是她冒昧地找到安德烈说明来意。　　虽然经过交谈后，二人都知道彼此不可能是父女关系。但安德烈对让娜的音乐天赋极其欣赏，并决定亲自辅导她进行钢琴训练。纪绕姆因此内心十分苦恼，让娜的到来也让他对自己的身世产生了怀疑。这一切都被米卡看在眼里，在她看来，这个极具音乐天赋的小女孩和安德烈实在太像了。谁也不敢说，当时没有抱错婴儿的可能。在让娜每天来安德烈家里练琴的过程中，她意外地发现了一个秘密。就是米卡给纪绕姆喝的朱古力中似乎还加了其他的调料，而这种正是一种杀人于无形的催眠剂……1873年的美国西部，杰克·洛根（丹尼尔·克雷格DanielCraig饰）突然醒来，发现自己身处荒漠。自己为什么会在这儿，完全不记得了，身上仅有手腕上的一个神秘金属装置。为了找回失去的记忆，杰克回到了小镇上。但是他发现小镇上的居民对他却不怎么友好，而且想要在小镇上呆下去，必须得到伍德罗（哈里森·福特HarrisonFord饰）这位小镇开拓者的首肯才行。可是，最恐怖的事情却发生了，几艘诡异的外星飞船突然出现，并用劫掠走了小镇上的很多人。这时，杰克突然触动了手腕上的金属装置，将一艘外星飞船打了下来，并组建找回了部分记忆。为了救回被抓走的人们，查明这些不明外星飞船的意图。小镇上团结起来，在杰克和伍德罗的带领下，向着外星飞船飞走的方向，去寻找答案。天生神力的少女阿暿被染了烟瘾的父母卖到上海滩做舞女，却为给同乡姑娘荷叶打抱不平招惹权贵，被卷入一场巨大纷争，而后扬名法租界，销禁鸦片，顽抗日商，成为被后人赞颂的传奇女侠WillDormer（阿尔·帕西诺AlPacino饰）与搭档HapEckhart（马丁·唐文MartinDonovan饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llieBurr（希拉里·斯万克HilarySwank饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。　　在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家WalterFinch（罗宾·威廉斯RobinWilliams饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。　　一场心理和良心的对决开始了。