影片改编自芬妮的回忆录，真实刻划二次大战期间，犹太孩子们逃离纳粹迫害的亲身经历。Eric、Pat、Jojo、龙、Bill、Ken、岚七个人本拟往离岛路营，但怎料碰上狂风暴雨，一行人来到一间空屋避雨。当夜，怪事连连，但谁也不以为然，而Jojo联同Bill及Ben捉弄龙，令龙无地自容，结果龙羞愤交加下被魔力扯进镜内。翌日，众人商议再停留一天，而龙则避不见人，众人以为龙因昨晚之事而发脾气，怎料Ken失踪，Bill、Jojo先后被杀，Eric等这才发觉龙有异样……影片讲述了郑荣郑良兄弟二人自小便无父无母受尽欺凌，后来得兵部尚书杨大人收养后，成为锦衣卫。开国大将青玉将军意图举兵叛乱，郑荣奉命尽责，听从安排执行抄杀任务。东厂督主刘青对锦衣卫招摇自大嫉恨在心，利用杨大人挑起方明山与郑氏兄弟之间的矛盾，并利用青玉案中方明山假公济私铲除异己的罪行来铲除锦衣卫在朝堂的势力。郑荣因被设计陷害而错杀义父，陷入无尽的自责。最终查明真相，作证人扳倒方明山。郑良搞清楚真相，于是在郑荣被押解去边疆的途中，偷袭劫囚，解救郑荣，两人联手与东厂殊死一搏铲除刘青。名震流行音乐界的厄文·斯坦布鲁姆去世了，他的儿子乔纳森为了纪念去世的父亲——这位民谣界的教父，决定在纽约市政大厅举行一场盛大的悼念音乐会，这次音乐会将被制成纪念专辑推出。乔纳森请出了当年父亲一手打造、名噪一时的民谣乐队“米奇和米基”、“民歌手”、“新大街歌手”出场演出。三个重组的乐队在台上尽情表演了他们的成名金曲。“米奇和米基”，这对当年的黄金情侣歌手在分手后首度倾情演绎了他们的《吻在彩虹尽头》。“民歌手”成员杰瑞、阿兰和马克当年红极一时，30多年没有唱歌的他们再次聚首登台演唱。而“新大街歌手”波纳和他的妻子以及曾经的三级艳星洛丽，过去以服装俗艳、音乐狂躁著称，如今他们仿佛回到年青的过去重新弹奏他们心爱的吉他。民谣界的教父厄文·斯坦布鲁姆去世了，留下了一段音乐传奇，和若干由他领上民谣星途的民谣乐队。他的儿子乔纳森筹备着要在纽约市政大厅为他举行一次纪念音乐会，演出名单里包括了厄文生前喜爱的乐队，其中有“米奇和米基”，“民歌手”乐队，还有“新大街歌手”等等。“米奇和米基”(尤金·列维和凯瑟琳·奥哈拉)曾经是当年的黄金情侣档，如今两个人的感情已经烟消云散。米奇受到重大刺激，一改早期创作的甜蜜风格，每张专辑都描述他无尽的痛苦。如今人们都期待着看到两个人在舞台上表演他们的金曲：《吻在彩虹尽头》。“民歌手”theFolksmen则是60年代，由三个在俄亥俄的维斯理安大学认识的大学新生：杰瑞(迈克尔·迈克基恩)、阿兰(克利斯托弗·盖斯特)和马克组成的，当年他们进行了26个月的全国巡演，成为民歌运动的中坚力量之一。乐队曾在格林威治村周围演出了很久，但推出一张实验性的电子民谣以后，他们已经有30多年没有唱过歌了。“新大街歌手”以前叫做“大街歌手”，灵魂人物是波纳和他的妻子，曾经的三级艳星洛丽。他们信奉颜色里产生的神圣力量，给乐队定的制服颜色极其俗艳。他们的音乐可能会被专业人士看做垃圾，合声多的成了噪音，乐队有14把吉他，然而这个乐队出了无数专辑。从筹备到演出的整个过程被电视台全程纪录，作为对厄文的致敬专辑推出。仅此一晚，这三个重组的乐队将在纽约的市政大厅表演那些让他们几近成名的音乐。河里，一具女尸如同油画《奥菲利亚》中的模样漂浮在水中，死者为话剧女演员李菁菁（孟子叶饰），经法医韩枚（赵崔玮饰）鉴定，死者身体被掏空，溺水而死。如此凶残的行凶手法，引起了所有人的关注。凶手先后锁定在和女演员生前有染的话剧团导演和剧务，然而双方都有不在场证据，令案件一时陷入了僵局。此时，女法医给出了一个惊人的答案，令所有人无法相信，死者的哥哥悲痛欲绝，誓言要展开报复。而此时真正的凶手却在酝酿着一场更大的阴谋。解放前西部某地。虎兄（周里京饰）豹弟（常戎饰）两人夜盗金佛惊动军警，豹弟侥幸逃脱，虎兄受伤被抓进死牢。一晃十年过去，警察局长冯一夫（高长利饰）放出虎兄，限令他找回金佛。虎兄在查访中偶遇妓女玉兰（刁海欣饰），发现她身穿的衣服好似妻子菊花（王静饰）针线，心生蹊跷，此时柳雁（张红晔饰）赶到妓院搭救虎兄，两人一番畅谈方知各自经历与志向。杀手将至，俩人赶往黑风大宅，虎兄吃惊地发现妻子菊花竟与豹弟同衾一室，三人顿时陷入尴尬。原来豹弟误认虎兄已死，他携嫂子与侄女小翠逃往异地重整家业。一日，柳雁在妓院救下正挨打的小翠，小翠向她哭诉了自己的身世。小翠被抓回地牢吊起来，闻讯而至的虎兄与柳雁赶到牢房，小翠和盘脱出豹弟的丑行，虎兄方知十年前入狱竟是豹弟告密所致......