本片从所有的家长的共同噩梦开始：由于双亲工作繁忙，一个独自留在家里的小女孩惨遭色魔奸杀。女孩的父亲马利诺夫斯基是警察，母亲是麻醉医师。主要嫌犯埃克曼是一个相貌堂堂的心理变态男子，他起初认罪，后来又翻供，但法庭仍根据他的供词，在缺乏任何物证的情况下判处他30年的徒刑。一天，马利诺夫斯基接到埃克曼的一封信，后者再次声明他无辜。马利诺夫斯基这一次没有撕毁信，他把此案和一名连续杀害小孩的凶手被捕的案子对比，他的女儿遇害时，这个杀人凶手也在这个地区内，他决定对这个新的线索展开调查，但这却引起周围的人的不理解。布兰顿（希拉里•斯万克HilarySwank饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼ChloëSevigny饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。AliceEckle是一位不善于社交的小城镇酒店接待员。AliceEckle的运气很差，一位粗心的工人把一根钉子射进了她的脑子，压迫了她的神经，让她一直感受到强烈的性欲。没有社保的AliceEckle来到华盛顿治疗她的怪病。她遇见了放荡的国会议员(吉伦哈尔)，把她的性欲当成是一种资本从而获得某些政治利益，也让AliceEckle开始了自己的政治生涯。马林生是某机关的工会主席，他装腔作势，自命清高，他在儿子马车面前摆足了父亲的谱儿。令行禁止的家教无法让儿子臣服，马车始终与之背道而驰。在学校里，他顶撞老师，挤兑同学，三番五次被请家长，马林生因此生头疼不已。在一次失败的暴力家教过后，他想尽办法和儿子搞好关系，然而他也痛苦地认识到：父子之间的鸿沟越来越深……一九九六年六月初，广州一高级住宅发生灭门惨案，五女二男遭杀害，警方毫无头绪，由于事态严重涉及中、港、澳等地，更有可能与国际犯罪集团有关，警方决定将行动升级，并邀请国际刑警特种部队人员正式介入调查，一场斗智斗力的追捕行动实时展开。抗日战争胜利前夕，国军将领雷义方以惨重的代价取得了重大胜利，这次战役中的幸存者还有通讯兵佟大庆以及台湾籍日军军医严泽坤。抗日战争结束，雷义方迅速与千金小姐周蕴芬相恋结合；佟大庆喜欢上了跟自己假扮夫妻拍照各取所需的孤女于真，两人相遇不久就各奔前程；严泽坤顺利回到台湾，乘坐“太平轮”穿梭于海峡两岸购买药材，却心系青梅竹马的日籍女子雅子不能忘怀。内战的爆发迫使雷义方和佟大庆重回战场，周蕴芬和家人乘“太平轮”去了台湾，从此开始漫长的等待。历史的不幸使大家相遇，“太平轮”成了几对情侣此生的牵挂。