老杨头（罗京民饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。马建国经营一家“好戏人生”高端定制服务工作室，不惜一切满足客人的各种奇葩要求。一天有一位客人过来要他假死一次，重金之下，马建国答应了此事。结果发现，对方是想让他真死，这背后隐藏着巨大的阴谋。苍茫的荒漠中，远远可见一名白袍男子、撑着一把细花纸伞、骑在驴背上、正随手编写着一本黄历…\n安道全如是写着“庆利四年、正月二九、惊蛰、春雷乍鸣、冬眠虫兽赫醒，宜架枝播种，不利远行，犹忌向北…”突然、驴子不肯前进，并发出不安的呜咽声；安道全安抚驴子，并自语着，明知不宜北行，却不得不朝北前进，此行必定经历凶险…\n突然间，远处卷来了一阵狂风沙，朝着安道全迎面扑来，同时，在风沙中，赫见一名女子（仇拥梅）推着一辆推车，拔腿急奔，推车上是个笼子，里面关着一位小女孩（芯儿），紧追在后的是杀手（追风）…追风抡舞手中快刀，追杀拥梅母女，突然间、狂沙中又出现几个怪人，出手要抓拥梅母女，追风反而出手保护拥梅及芯儿…安道全看在眼里，虽觉莫名、但亦出手相助，连续射出数十枚针灸所用的银针，击退那群面容可怕的怪人…\n风波暂息，安道全得知杀手追风的目标，是被关在笼子里的小女孩芯儿，而拥梅护女心切，宁死也不让追风带走女儿，追风打算强抢，但不是安道全的对手、只好作罢，临行前，追风语带玄机的警告安道全：“亲眼所见的事实，往往是蒙骗自己最大的谎言”…\n拥梅生性多疑，对安道全的仗义相救，并无半点感激，反而视如仇雠般的利言相向，旋即推着车、带着女儿离去，临行前，安道全看见被关在笼里的芯儿、眼神里充满了不安和恐惧，心里不禁生疑，天下怎么有母亲、忍心将自己的孩子锁在笼子里呢？！难道芯儿并非是拥梅亲生？！或是另有隐情？！\n夜里下起了滂沱大雨，拥梅推着车上的芯儿、来到一处义庄避雨，殊不知，一旁暗处，有一个半张脸被毁容的恐怖男子（铁云），双眼正盯着拥梅母女的一举一动…义庄里百列着数十口棺材，气氛虽然恐怖，但为免露宿风雨之中，拥梅只得好言安慰芯儿，于义庄中暂歇一宿…时至三更，在笼子里熟睡的芯儿，觉得有一双厚实的手掌，正温柔的抚摸着她的脸颊，芯儿迷糊醒来，竟发现一张被毁容的脸（铁云），正对着她微微笑着，芯儿不禁吓得惊叫…惊叫声吓走了铁云，也惊醒了拥梅，这时、拥梅突然出现幻觉，看见一口口的棺材中，竟爬出怪人来，朝她扑抓而来…拥梅心惊失措、拔出随身短刀、指着怪人，喝令不准过来…就在同时，追风飞身出现，一刀劈开笼子的大锁，放走芯儿，这时、拥梅突然听见芯儿的尖叫声，回神过来，定睛一望，赫见芯儿背影朝门外奔去，并被黑暗的夜色吞没，拥梅顾不得其它，大喊着芯儿的名字、并拔腿追去…\n荒垠的边城，了无人迹，拥梅一路找来，就是找不到芯儿，但是远处、彷佛总是有个人影划过，拥梅不宜有它，朝着人影追去…几经周旋，拥梅来到一处不知名的地方，原本是条直挺的官道，竟然断成了一道悬涯，拥梅赫见前无去路，正愁苦着如何才能找到芯儿，孰料这时、一位黑袍遮脸的男子（铁云）突然出现，铁云语气神秘的要拥梅勿履险途，拥梅则不愿听从，并逼铁云以真面目示现，岂料，当铁云真的脱除遮脸的斗蓬时，拥梅一见铁云被毁的半张脸孔竟被吓得当场昏倒…\n霪雨绵绵的午后，拥梅呢喃醒来，一张开眼，发现自己被道全所救，不料、看在拥梅幻觉的眼里，却是道全要杀他，吓得拥梅到处躲避…精通医术的道全，在救回拥梅时曾替她把过脉，所以知道拥梅患有失心疯，同时、替拥梅针灸时，又发现银针竟变成了绿色，肯定是中了“碧瑶霜”的剧毒，所幸中毒未深，只是手部皮肤碰着了“碧瑶霜”而公元1584年，纳黎萱宣布暹罗脱离缅甸独立，建国暹罗。莽应理（缅甸东吁王朝君主）得知此消息，即派帕信将军出兵三塔关（今泰国缅甸边境）联合清迈国王纳塔蒙梭一起出兵南下，欲使得阿育达耶能继续在其统治之内，纳黎萱在都城外派大将扎戈里率水兵出征迎战，于素攀（今泰国素攀府）击溃莽应里的水兵。另一方面，纳黎萱将清迈王纳塔蒙梭的军队诱骗至土邦格里两面夹击，纳塔蒙梭军队被打散，狼狈而逃。纳黎萱的威信也逐渐地深入民心，然而争权之势并没有就此作罢，纳黎萱也面临着更为激烈的挑战。纳黎萱亲自上阵，然而在这次浴血奋战中纳黎萱身负重伤，生命危在旦夕。在此期间，儿时的玩伴阿廷也死于敌军之手。纳黎萱恢复神智之后获此噩耗，悲痛至极，决定与敌军拼死一战，最终为兄弟报仇，战胜敌军。东陵珍宝不翼而飞，蒋介石、阎锡山闻讯先后抵达北平。蒋介石连夜招见军政要员，朱绶光枪先告密受到蒋的赏识。蒋指令阎尽快审判盗墓元凶。孙殿英发现珍宝失踪，连夜审讯三姨太。为保护珍宝，那辛庭与截获珍宝的一伙蒙面道人遭遇，他被蒙上双眼押至深山。道长孙女沈作虹钟情于那，道人沈慧暗生醋意，借口不准带生人进山欲杀那辛庭，被沈晋修和作虹严词阻止。郭颂为救那辛庭，投靠朱绶光，蒋介石对郭颂护宝有功褒以爱国将领，提升朱绶光为北方军副总司令。命阎锡山组织军事法庭审判盗墓元凶。老奸巨滑的阎锡山为保存实力与蒋抗衡，故意拖延时间，提出必须捉住那辛庭方可开庭。孙殿英借此喘息机会，一面派人四处搜寻失踪珍宝和那辛庭，一面多方求情，上下行贿。那辛庭被押进一座神秘的山寨，为搞清真相，他绝食拒饮。作虹不顾山规道法，带那遍历山寨险要。沈慧杀那不成，又偷宝下山出卖，被为孙殿英盗宝有功的秦得禄跟踪。秦德禄发现了那和珍宝的下落。孙殿英发兵围山的秘令被三姨太得知，她密告郭颂上山援救那辛庭。心怀鬼胎的沈慧百般挑唆，道长沈九下令将那辛庭绑在剥皮柱上，刹时，那辛庭的生命危在旦夕。名不见经传的小魔术师欧大卫，凭着掌握的有限几手把戏招摇撞骗，不仅没赚到什么钱，偶尔还被人饱以老拳，天天混吃等死。在哥们李文学的介绍下，大卫认识了海神文化艺术总监毛娜，并答应上演一场将伫立在海滩边的巨大雕像“海神之母”变消失的神奇魔术。虽然吹得神乎其神，但这只不过是他配合李文学做的一个哄骗定金的骗局。谁知半路杀出一个名叫的八岁孩子丢丢不由分说认大卫为爸爸；被绊住手脚的大卫好不容易赶到机场，才发现李文学早就带着钱先行跑掉。\n一个是来历不明的“女儿”，一个是根本不可能完成的魔术，大卫陷入了前所未有的困境……