俄罗斯空军研制成功了“苏-X”系列战斗机，它具有最先进的技术和最卓越的功能，引起了国内外广泛的关注，尤其是国际著名的恐怖分子。恐怖分子为了获得战斗机相关资料和样机，不惜以美女、金钱等各种手段来引诱、收买和打击俄罗斯战斗机的优秀飞行员。但本片的主人公和“克格勃”机智地与之周旋，驾驶着最先进俄制新型的“苏-X”战斗机与恐怖活动展开惊心动魄的生死空战，为俄罗斯空军立下了汗马功劳。女主角诗忆是方程式赛车SSR车队的一名新星车手。她青春靓丽、充满活力，拥有众多的追求者。SSR车队的王牌车手阿楠和机械师阿海，都是众多追求者中的一员。他们每天在一起赛车、唱摇滚、过着幸福自在的日子，而快乐的时光总是短暂的，诗忆从小相依为命的哥哥阿杰，是一名顶尖车手，因卷入一场国际犯罪组织的偷运走私事件，被犯罪团伙的头目“刀疤”枪杀灭口。听到此噩耗的诗忆如晴天霹雳，一夜之间长大，也因此踏上了为兄报仇的征途....中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。欧利维亚是一个话剧女演员。最近她不断接到来自不同地方的催帐电话，这些电话都将她错认为一个叫罗瑞拉的女子。但她并不认识罗瑞拉。她多方奔走想要停止这些电话打来，却没有人给她提供帮助。甚至有债主直接上门，将她的房子拿去抵押罗瑞拉的债务。与此同时，她和男友的恋情结束，母亲的老年痴呆症越发严重，工作也得不到肯定。欧利维亚陷入极度苦闷之中。尹麦德是学校里教授文学的老师，同时，他和妻子蕾娜一起在剧团里表演话剧，夫妻两人感情十分深厚。某日，两人所住的房子成为了危楼，随时都有倒塌的危险，无奈之下，尹麦德和蕾娜只得临时找了另一个住所，匆匆入住。某日，蕾娜提前回到家中，不想遭到了陌生男子的袭击晕倒在浴室之中，愤怒的尹麦德根据罪犯遗漏的车钥匙找到了一辆小货车，一路尾随至面包店。最终，尹麦德找到了罪魁祸首，却发现这个本性并不邪恶的老头，当时亦只是一念之差走错了路，并且对自己的所作所为充满了愧疚。尹麦德要求对方在自己的妻子和儿子面前坦白罪行，没想到却酿成了所有人都无法承受的惨痛后果黎巴嫩小村庄里的少年拉比赫，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。