1942年，11岁的小约瑟夫（约瑟夫·魏斯曼JosephWeismann饰）正是天真烂漫的年纪。盛夏六月的一个清晨，小约瑟夫穿着一件胸口缝着黄色小星星的衣服，正要兴致冲冲地去上学。旧货商邻居鼓励他好好上课，而面包师傅却开他玩笑。他的犹太小伙伴和他的家人在蒙马特高地学习和生活。即使这是块被占领的法国区域，他们仍然得到了暂时的庇护。然而这短暂的幸福和宁静，很快就崩塌了。\n　　1942年7月16日早上，在埃菲尔铁塔附近的冬季自行车赛车场里，一万三千名受害者被凶残的虏获在一起，准备运往波纳·拉·罗兰德集中营。影片根据真实事件改编而成。17年前，三个好朋友相约上山，不料遭遇意外，被困雪山，幸好最终成功获救。自此三人成为生死之交，多年来感情深厚。泰贤（池晟饰）是个兢兢业业具有正义感的消防员，与妻女过着清贫而和美的生活；仁哲（朱智勋饰）就职于保险公司，为人聪明机灵，常常投机取巧；民洙（李光洙饰）是三人中混得最不济的，经营着自己的小生意，平日很依赖这两位好朋友。　　为了骗取高额保险金，仁哲联合了泰贤的母亲，策划了一起抢劫纵火案件。素来胆小怕事的民洙被仁哲说服，也参与了这起案件。然而事情并没有按照计划进行，悲剧接连发生。三个好朋友，共同卷入了这起悲剧的漩涡中心。末日世界，地球一片荒芜。杀手雷霆叛变了自己所在邪恶的天狼舟组织，决定为正义而战。他救下为给天狼舟老大苍穹换心脏的少女小洁等四人逃离天狼舟。苍穹派出力霸与铁刹来到一座废弃的钢铁城追杀雷霆，一场猎杀大战就此展开。两年的爆发之后，病人在土地和剩余的幸存者挣扎着试图重建文明的日常。病人更活跃的在晚上的时间，三人需要在一个空荡荡的家里寻求庇护，但在世界末日后的世界里，供应是稀缺的，他们如果有人能活下来是幸运的。一个男人坐在一间房间的床上，身边的包里是数以万计的美元。房间里火焰四起。这个人却仿佛全然不知，吹着一只爵士小号……　　他叫丹尼·帕克，一个被悲剧改变了的、失去了方向的人。丹尼的妻子无辜惨死于毒贩子手下。目睹这悲惨一幕的丹尼从此生活在绝望和孤独中，然而为妻子复仇的愿望使他支持了下去。在洛杉矶外围有个湖名叫“沙顿海”，是全美最低的地方。这湖周围弥漫着让人毛骨悚然的气氛，这里也是不为外人所知的毒贩子和吸毒者的世界。丹尼混入了这个充满诡计和危险的怪异世界，试图为妻子报仇。同时他还为警方担任线人。　　然而警察并不知道他并不是真的毒品贩，他身边一伙人也不知道他为警方做事。当然更没有人知道他心里到底在想什么。然而这并不是个简单的世界。每个人都跟他们表现出来的不一样。在曲折回环中丹尼不仅要寻找机会做自己要做的事，还要艰难地探询自己到底是谁。在失去妻子以后他的世界不再有意义，他自己仿佛也没有了确切的身份。在这个地下的世界中，丹尼因为帮助脆弱的邻居，体会到了他以为已经绝迹的温柔。他带着自己的小号，在毒品，欺诈，暴力，血腥中，在爵士乐的哀婉与变化中，逐渐接近自己的最后命运。赛巴斯提安和玛雅是非常不同的两个人。当玛雅的未婚夫在圣诞节和她提出分手，她接受了造访西部亲人的邀请。她在12月22号到达机场，发现赛巴斯提安也在飞机上。但命运还有更残酷安排的等着她。天气问题迫使所有航班取消。塞巴斯蒂安又有了一个计划租一辆车一起开到西部去。这次意想不到的事情发生了，他们爱上了彼此。因为和各自的亲人共度了圣诞，他们意识到彼此才是自己最想要的人。