1994年6月，历史上最残酷的大规模屠杀事件发生在新英格兰北部的边远地区。四个月后，历史重演了。夏天结束时，一群好朋友们自豪地称呼新罕布什尔州为家，这是成年的标志。但是当他们开始当地的礼仪仪式-旅行到北方，最后一个周末的放荡生活-这可能是他们最后的周末时期，因为这一仪式注定要发生可怕的事情，他们发现自己陷入了一个挣扎求生的斗争中……杰克·科沃基恩是一个退休的医生，他在退休前就是一个激进的人，总是会做出一些疯狂的举动来。现在，虽然他退休了，但是他还是很积极地参与各种医疗问题－－尤其是用医疗手段结束一些饱受无法治愈的病痛煎熬的人的生命－－科沃基恩把这叫做医疗服务，是一种解决病人痛苦的方法。这种方法叫做“安乐死”，在科沃基恩推行它的年代里，它仅仅是在欧洲的某些国家的合法行为，在美国，还没有法律允许安乐死的施行。为了能减轻病人的痛苦科沃基恩决定自己试着尝试安乐死的医疗服务，他自己设计并制作了一套能结束病人生命的经脉注射装置。紧接着，他在朋友的帮助下开始为痛苦中的病人施行安乐死的服务。不过他的行为遭到了一些美国人的抗议，保守的检察官也将他起诉到了法庭。这个时候，一个叫做菲格的律师愿意免费为科沃基恩辩护。因为科沃基恩每次都录下了病人要求施行安乐死的要求，所以他的行为只能算得上是协助自杀，而不是谋杀。就这样，科沃基恩一直如履薄冰地游走在法律和道德的边缘。紧接着，密歇根州政府吊销了他的医疗执照，不过他把静脉注射换成了毒气，继续着自己的服务。随着他的名气越来越大，找他施行安乐死的人越来越多，科沃基恩的野心渐渐表露了出来－－他要大众完全认可安乐死，他要他们知道，他正在做的是一项划时代的事情。与此同时，因为为科沃基恩辩护，律师菲格为自己攒足了政治资本，他开始竞选议员。上了台面的菲格翻脸不认人，他说自己坚决反对安乐死。感到自己遭到了抛弃的科沃基恩决定铤而走险，他详细地录制下了自己服务一名病人的过程，并将其公之于众。这种挑战道德底线的做法会为他带来什么？1910年夏天，法国北部的斯拉克海湾。多起游客的神秘失踪事件为当地笼上了不安的氛围。Machin警长和他精明的副手Malfoy共同展开调查。他们被卷入一场奇怪而危险的爱情故事中：一方是鲁莽的MaLoute，行为怪异的渔人之家的长子，另一方则是年轻淘气的Billie，她是富有的里尔没落贵族VanPeteghem家族的女儿。他们奇异的爱情扰乱了两个家庭原来的节奏。SammyJoyce是一位不善于社交的小城镇酒店接待员。Sammy的运气很差，一位粗心的工人把一根钉子射进了她的脑子，压迫了她的神经，让她一直感受到强烈的性欲。没有社保的Sammy来到华盛顿治疗她的怪病。她遇见了放荡的国会议员，把她的性欲当成是一种资本从而获得某些政治利益，也让Sammy开始了自己的政治生涯。本片故事延续上一集。老大保罗-维蒂(PaulVitti，罗伯特-德-尼罗饰，RobertDeNiro)在纽约辛辛监狱的刑期就要期满了。但负责监视他的联邦调查局特工却倍感困惑，最近他们看管的这个纽约最臭名昭著的黑帮老大，在他关押的小屋里日复一日、神经般地踱来踱去，当然偶尔也会唱几句影片《西区故事》(“WestSideStory”)中的主题曲。　　维蒂是因为他的对头家族又向他发出死亡威胁而精神崩溃？还是想以他这种古怪的举止而早日离开监狱？联邦特工被弄得是一头雾水，维蒂以前的心理医生本-索贝尔(BenSobel，比利-克里斯特尔饰，BillyCrystal)也被召来，检查后也不明所以。　　上一次，索贝尔给维蒂治疗时就曾想设法找出他日益焦虑的原因，但是毫无结果。要想找出维蒂脑海里潜伏着的病魔，让他恢复正常，这需要时间。而此时此刻，索贝尔并不想浪费时间，特别是对于维蒂，尤其是现在。　　事实上，索贝尔自己也遇到了麻烦。他的父亲刚去世不久，使他陷入了个人生活和职业生涯的个性转变期。此外，索贝尔知道如果他让那个令人捉摸不透的维蒂再次出现在自己生活中的话，他的妻子劳拉-麦克纳马拉-索贝尔(LauraMacNamaraSobol，莉萨-库德劳饰，LisaKudrow)一定会火冒三丈。　　但是，维蒂获得了假释，并且是在索贝尔的担保下，再次成了他的病人--更糟的是成为了他们家的房客，这个心不甘情不愿的心理医生发现他根本没有选择。为了使他的生活恢复以往的平静，索贝尔必须帮助这个黑帮老大恢复心智，找到一份合适的工作，回到正道上来。　　终于，维蒂似乎开始认真对待治疗了。索贝尔也认为自己开始相信维蒂了。但是如果象卢-伦奇(LouTheWrench)这样的家伙不断出现的话，他还能保持这份毅力吗？利用假日，医科大学女教授于胜男来到光华救济会为穷人们看病问诊，巡捕房探长钟朗来此探望胜男，结识了当年曾帮过胜男的救济会负责人佟叔叔。钟朗也借此机会为胜男引荐了对她父母一案内情有深入了解的人。因叛国罪羁押在法国人监狱中的端木岩闪烁其词，令前来问询的女儿胜男颇为懊恼。与此同时，和钟慧相识的难民苏老伯被人杀害，由此牵连出一个连续难民杀害事件。胜男从尸体中检验出神秘毒素，谁知却将灾祸引到了自己身上。钟朗及其搭档韩非介入调查，而线索竟和端木岩联系在一起。一起隐藏着战争阴谋的黑幕慢慢浮现，钟朗他们面临前所未有的险恶对手……