全片以三个不同的故事，分别讲述了三个不同年龄和时代背景的城市青年现下的生活迷茫。影片当中吕玉来与田原饰演一对80后的上海青年，生活在上海滩有名的轻纺面料市场董家渡。张恒饰演的都市女白领形象，为爱情不顾一切。大陈天启年间，负责解决世间玄异、灵怪未解事件、维护百姓安宁的特殊部门“夜行司”，派出拥有昆雷之力的陈凌彻查西域舞姬控物悬浮之谜。陈凌和督查扶风发现，操控舞姬的惑心石来自世间异能生物聚集之地“无相城”。“无相城”叛徒木道人假意帮陈凌进入无相城抓捕疑犯，实则利用陈凌打开囚禁自己的屏障，从而前往无相城夺走异能植物日轮花种，企图启用天外飞舟的残余能量繁殖日轮花，让大陈百姓感染日轮花毒癫狂食人，以报大陈皇帝与无相城主灭族之恨。盛开的日轮花被天外飞舟送向皇城，为避免生灵涂炭，陈凌同无相城异能人联手，利用雷电之力将飞舟炸毁。大爆炸毁了日轮花，但也将皇城外十里房屋变成了齑粉，夜行司将此事记载为天启大爆炸。阿里安·费尔德怀孕了，不可思议的是年轻的她本是一个严格要求自己，不允许有任何纰漏的冷面法官。然而还有更令她惊奇的，亲子鉴定显示，孩子的父亲不是别人而是鲍勃，一个牵扯到严重袭击的刑事罪犯。阿里安完全不记得发生了什么，她在迷茫中满怀期待地开始了寻找……小老鼠伟福与家人自从上次移民美国，遭遇连串惊险有趣经历，总算吉鼠天相平安无恙。两年后伟福的姐姐16岁了，出落得漂亮可人，梦想当一名著名女歌手，而伟福则盼望往西部冒险，成为强悍的执法英雄。城内有一批胡作非为的猫K党，首领乌鸦猫策划「制造老鼠汉堡饱」阴谋，把众多老鼠诱至西部当大餐，而伟福也跌入圈套踏上西部之旅。途中伟福发现乌鸦猫诡计，被爪牙追杀，伟福失足跌下车流落茫茫沙漠中，另方面伟福的好友泰加与女友分手后也阴错阳差流浪至沙漠，两人相遇后到西部找威利警长商量拯救群鼠对策，警长决定将伟福与泰加训练成肥瘦双雄，像无法无天的猫K党挑战。欧文是当地顶尖的职业网球运动员之一，受雇于著名的喷泉俱乐部，有着晒黑的头发、畸形的膝盖和晒黑的线条，这些都让女人们为之倾倒。但当一段糟糕决定的历史最终赶上他时，他被迫在当地的基督教青年会俱乐部(YMCAclub)重新开始自己步履蹒跚的职业生涯。在Y学院，一群文化差异、潜在的精神病、注意力缺陷多动症、强迫症，以及潜在的半特殊专业人士急切地等待着欧文的指导。欧文立刻喜欢上了他的新老板雪莉，并和她的儿子杰克成为朋友，试图和母亲交往。但是欧文能在最不可能的地方找到生命的意义吗?t恤真的能说话吗?网球运动员能吃多少个煮熟的鸡蛋?手臂真的会死吗?在没有窗户的货车里乱扔垃圾是什么感觉?欧文和他疯狂的高中教练重聚1943年日军密谋偷袭山西，得知情报的敌后武工队李天虎、苏梅和师乐三人临危受命，前往日谍潜伏的博济寺，力图说服当地国民党驻军联手抗日。其间，三人屡次遭到不明势力“莲花”暗杀阻挠，但也多次获得国军情报部门女军官白雪的帮助，最终携手破解密电，剿灭日寇。