影片讲述了一个在澳大利亚长大的年轻记者在自己父亲的家乡爱上当地美丽的女导游的故事，据导演透露，这部影片拍摄时间仅13天，但是片中演员的表演都十分出色，导演希望借助这部电影能让世界的目光注视到老挝现在的发展状况。在一个被隔离和忽视的与世隔绝的小岛上，生活着一群人，他们对外界的认知几乎为零。当地人崇拜一个长得像蜘蛛一样的人，并且称他为“天使”。在岛上凡是谋杀、偷盗、屠杀和其他的一些罪行作为惩罚要么被处以死刑，要么被永远放逐。岛上的人们的关系十分淡漠，并且充斥着猜忌，特别是年轻人好像被诅咒了一样，相互敌视与杀戮。一个叫大卫的年轻人，他发现了关于“天使”的秘密，他决定逃离小岛。原本是农民二子（周德华饰）游手好闲，为发财拖家带口来到了城市。在菜市场的贩葱的收入微薄，而二子坑蒙拐骗却屡遭碰壁。在走投无路之时，意外得到巨额拆迁款开启了他新的发财梦，让他变成了房地产建筑小工头，不料却让他卷入了新的是非之中。在金钱、女人与信念、原则的纠缠中，二子渐渐领悟了生活的真谛………本片是克林伊斯威诸多作品中极罕见的灵异题材的电影，在片中他饰演一名资深的联邦探员，他锲而不舍的精神和精准的办案手法，让他成为重案组犯罪克星，歹徒闻风丧胆。但是当他面对最新的敌人，一名被称为「密码杀手」这个近年来罕见的嗜血杀人魔时，他却不幸心脏病发作，在医生的郑重警告下，他不得已选择退休，并且动了换心手术。做了换心手术之后的泰瑞，尽管偶尔会看到一些无法解释的影像，但是笃信科学的他只当作是手术后的后遗症，然而过了不久，有一位自称是被害人的姊姊找到了泰瑞，他的妹妹惨遭连续杀人魔杀害，根据可靠的消息，凶手应该就是「密码杀手」的连续杀人魔，不只如此，这个「密码杀手」似乎早就知道泰瑞等著做换心手术，他刻意杀害这个女孩，并且让她的心脏顺利地移植到泰瑞的胸腔里，「密码杀手」一次玩弄了两个人的生命。泰瑞这才明白他为什么会看到一些无法解释的奇怪影像，为了这个救了他一命的无辜少女，他决定重出江湖，凭藉他多年来钻研连续杀人犯的心理，再加上他丰富的办案经验，相信一定可以水落石出。　　只不过对手连泰瑞的健康状况都了若指掌，跳动在泰瑞胸腔中的女孩心脏更是「密码杀手」精心设计的血腥邀请函，对手很明显地是冲著泰瑞而来，一切似乎都在敌人的掌握之中，泰瑞要如何面对这个以杀人为艺术的连续杀人魔？小雨是贫困山区的孩子，一件希望工程捐赠的小花棉袄和一个叫樱子的小同学写的一封真挚的信让小雨有了一段美好的记忆，并以此为动力考上了大学；大学里同寝室的叶琳是城市里的孩子，天性活泼，能歌善舞，叶琳张扬的个性和小雨自卑的心理形成了极大的反差，叶琳对小雨的每一个态度都让小雨产生抵触。小雨一直珍藏着那件小花棉袄和樱子的信，希望有一天找到帮助过她的樱子，但一场突如其来的变故让小雨手足无措，她父亲病重，为给父亲治病家里欠了一大笔债，不仅无力供她上学，还要她退学回家打工挣钱，小雨万般无奈，她希望快一点找到樱子，给她以心灵上的支撑，也能在这人生转折上给她以帮助。叶琳知道小雨家境因难，也想帮助她，但适得其反，她所做的一切反而给小雨带来伤害。小雨按照那封信上的一点线索开始了寻找，终于找到了当年送给她小棉袄和给她写那封感人的充满了童稚的信的人，而这个人已经将十几年前的事儿早就忘记了，她就是叶琳。当小雨从垃圾箱里捡回被叶琳扔掉的小花棉袄，叶琳也知道了自己就是这件小棉袄的主人，面对着一件普普通通的小花棉袄，两个女孩子紧紧地拥在一起。一个上海姑娘顾晓霖来到鄱阳湖小岛，她说来拜访一位女知青，在这里教了一辈子书的刘老师。实际上她是来凭吊大学时的恋人潘岳，也就是刘老师的儿子，当年因为毕业时潘岳要回到这里，他们才分手的。自从唯一的儿子死后，刘老师就一病不起，已经好久没来学校上课了。县里曾派过几个老师来这里，但都因条件太苦而先后离去。村长骗她留下来等刘老师，顺便代课，好应付县教委检查农村教育工作的事。她的留下使学校终于开课了。在代课的这段时间里，她隐隐地感悟到了潘岳为何放弃都市，放弃爱情的选择，感悟到了他母亲刘老师为何在这里三十多年教书的选择，也理解了孩子们渴望老师，渴望知识的愿望，最终，她选择了成为一名乡村女教师。