公元前202年，刘邦和项羽经过多年的争战之后，终于隔着广武涧水达成“楚河汉界”盟约，项羽放回胁迫在彭城作为人质的吕雉及其父亲吕太公，刘邦则收兵西向，从此划江称王。然而，刚刚停息的战争在张良、陈平的建议下，重开战事。一想到胁为人质，虏在彭城的耻辱，重新回到刘邦身边的吕雉妒火顿生，遂推波助澜，让刘邦出尔反尔，在项羽尚未撤回彭城的半路就发动了对项羽的追杀。经过韩信、彭越等将军的围追堵截，项羽终于在“十面埋伏”和“四面楚歌”中损兵折将、元气大伤，被困垓下后，自刎于乌江。项羽自刎的消息传到刘邦大营，刘邦和吕雉有着各自不同的反应。对于项羽的死，吕雉由喜而悲，喜形于色的同时，也流露出无比的惋惜，毕竟和自己的夫君刘邦比起来，项羽是那么的伟岸而忠贞；和夫人吕雉的由喜而悲决然相反的是，刘邦对项羽的死，却是由悲而喜，因为从此之后再也没有第二个能站出来跟自己一争天下。濑川诚人（玉木宏饰）是一个大学新鲜人，他不愿参加学校的开学典礼而选择了在校园附近闲逛。他在马路旁遇到了里中静流（宫崎葵饰），她古怪的行径使热爱摄影的诚人忍不住按下了快门。自此静流喜欢上了诚人，可诚人只当她是朋友。随后他们成为了朋友，诚人也喜欢上了同班的富山美雪（黑木明纱饰）。他跟静流发现了一个环境优美的树林，因为喜欢诚人的关系，静流也喜欢上摄影。静流要和诚人一起参加摄影比赛，而她的作品就是拍下跟诚人在湖边接吻的画面。但是当天傍晚，静流却不辞而别……阿伦拥有一间花店，但令阿伦伤心的是，女友已决意离开他。阿兰一直暗恋阿伦，但苦于没有机会，索性就在哥哥也就是阿伦的好友“一丈红”的撮合下灌醉阿伦胡里糊涂地成了事。但阿伦对阿兰并没有任何感情，事后非常懊恼，对阿兰愧疚，所以就敷衍着她与她交往。二人在日本旅游时，阿伦偶遇了幸子，顿时一见钟情、相逢狠晚。但谁知却为此得罪了一丈红与她妹妹，逼迫她交出花店来换取自由身。为了幸子，阿伦义无返顾地去了日本寻找幸子，但幸子的父亲却极力阻止，认为阿伦是有意他家的财产。阿伦在与幸子父亲唇枪舌剑之后，而跟他举行了日本剑道决斗，伦败而黯然离去，幸因此深受感动。四十年代，青年丘子洪欲乾一番事业，故往上海发展，到上海认识到君、川两人，后往同乡勇兄妹处，以作打算。斧头帮之金九笔为歌星莉与杜老大冲突，金河帮姜老大亦介入，最后杜终被杀。警察局长康介绍洪到姜之赌场，洪因表现佳，后智退金而更被重用。因川被杀，康助洪杀金，却因此而使姜、洪关系恶化，却更欲杀勇、洪等人，却反被勇所杀，姜手下元武誓杀洪、勇。此等仇杀背后原来藏着康欲雄霸上海之阴谋，最后勇及其余党皆被杀，唯洪逃脱，洪亦知悉康之一切，故誓杀康，替勇报仇。经过一次次血雨腥风的洗礼后，他意识到，要在这个勾斗角、弱肉强食的社会中雄霸天下并非易事，但此时退出已经太晚了……那辛庭大义凛然、视死如归的胆识和爱国正气，使道长沈九十分钦佩。他为那设宴压惊。那辛庭执意要沈九把全部珍宝如数交还政府。沈九大怒，一席爱国忠言使那震惊不已。化装成采药人的秦得禄被活捉，从他口中得知十二军已发兵围山，并悬赏10万大洋通缉那辛庭。那对党国的幻想破灭了。沈九派人将那辛庭蒙上双眼穿峡越谷带入藏兵洞。他看到这里的神龛上供着无数义和团阵亡将士的牌位，地上堆着许多洋枪和东陵珍宝。那辛庭潸然泪下，他深深地被这些真正的炎黄子孙所感动。十二军包围了山寨。朱绶光也派于跃先率部紧跟，沈慧趁乱放走秦得禄，他又带日本浪人从后山密径直奔藏兵洞。郭颂带兵哗变后也轻骑直取深山寻找珍宝的那辛庭。几方夺宝之兵已临谷口，众道人拼死阻击，终因寡不敌众，被迫退于藏兵洞内。道长沈九阵亡，那辛庭为幸存道人和珍宝的安危下山求见阎锡山。他由郭颂保护，以秦得禄为人质来到北平。首先他们将秦得禄的口供在报上发表，继而通过朱绶光向阎锡山提出三个条件。一、择日公展珍宝；二、从速审判孙殿英；三、筹建国家博物馆。蒋介石指令全部接受三个条件。大势已去的孙殿英不甘失败，旋与华莱士握手言好，阴谋刺杀那辛庭未遂，他又派人活捉于跃先，并用重金将其收买。日本浪人差沈慧在展览厅埋炸弹，被作虹发现，作虹终于将这个恶贯满盈的家贼杀死于荒野。重案组探员阿琳（麦家琪饰）美貌出众，但却冷若冰霜，原因是亲姊阿佩惨死于变态杀手下的惨剧，仍缠绕在她深心处。有“新午夜屠夫”之称的变态杀手最近四出犯案，令少女人人自危；阿琳虽然认定“新午夜屠夫”跟亲姊阿佩的死有莫大关连，但由于调查手法有违纪律而被勒令停职，无法进一步调查。停职期间，阿琳结识了退出影坛的超级明星Tim，二人情投意合，感情一日千里。正当阿琳沉醉于二人世界之中，却不知已逐步堕进“新午夜屠夫”的陷阱当中。