戴维波特诺伊，一个15岁的观鸟爱好者，认为他做了一辈子的发现。所以，对父亲的再婚的前夜，他逃脱了，一个史诗般的旅行和他最好的朋友来巩固他们的地方观鸟历史。因为妇产科护士坦承12年前将有钱中产阶级的Quesnoy家的男孩与下层阶级Groselle（北非移民）家的女孩掉包，现在Quesnoy不想交还女儿，还想把儿子Momo买过来。Momo是在粗野恶劣的家庭环境中长大的早熟聪明圆滑小惯窃，但是他到了Quesnoy家却把他们弄得鸡犬不宁。　　这是一部社会讽刺剧，对有钱阶级和没钱阶级同时进行炮轰。故事讲一个护士跟上司有染，曾故意将两个初生婴儿调包。12年后，上司的妻子去世，但他不愿跟情妇结婚，于是她大爆调包秘密，使两户贫富差距相当明显的家庭陷入各自的危机。富家愿意把自己孩子接回去，穷的那家则拼命敲诈；穷家女儿回到富家后，将很多以前的习惯带了过去；富家的女儿对自己亲身父母颇为好奇，但他们却并不想把她领回去。一位失意的音乐老师和前音乐家在一个学生身上发现了吉他演奏和唱歌的天赋，并决定帮助他从事音乐事业。在这个过程中，老师也改变了自己的生活。番外进贡的夜明珠被抢，朝廷追捕逃犯，一直目标锁定沙匪，结果却发现劫匪另有其人。罗伯特．Z．伦纳德导演的这部影片以百老汇最大的歌舞团——齐格菲歌舞团的创办人佛罗伦斯．齐格菲的生平为题材，是三十年代好莱坞歌舞片黄金时代的重要代表作之一。当时获得了第九届奥斯卡最佳影片等三项大奖，女星路易丝．莱娜演出齐格菲的首任妻子，获最佳女主角奖。齐格菲年轻时是杂耍节目中表演的艺人。1893年到百老汇发展，建立了歌舞团的知名度，1907年创办了以美女盛装演出大型歌舞著称的齐格菲歌舞团，赢得歌舞大王的称号。齐格菲一角由威廉．鲍威尔担纲演出，男女主角都表演得很好。一名作家内德·肯德尔，他的妹妹要他回家看他父亲最后一眼。他们的家在一个非常偏僻的地方，当内德回到家里，他开始回忆他漂亮的双胞胎妹妹。这些记忆唤醒了他们家埋藏已久的家族秘密……