电影以日军特务搜寻郭氏正骨秘方为线索。在抗战动荡的年代，宋春丽饰演的母亲李秀芳，带着郭家的“祖传秘方”和年幼的儿子颠沛流离，并终将宋楚炎饰演的儿子郭春远抚养长大，学成家传正骨绝学。日军特务为搜寻中医文化正骨秘方假扮病人企图窃取秘方，母子二人与日本军官上演了一场以德报怨、跌宕起伏的情感大戏。影片国恨家仇、医者仁心、谍战悬疑不断，再现了抗战时期中国人民的大善大义、厚德宽容。这个煤炭工的故事由闹剧和一伙人组成的故事：福勒是一个笨拙家伙的，同时要照顾他的继母和马克西米利安和鲁珀特的两个活泼的孩子。在这种情况下幻想着能改善自己的生活并赢得美丽公主的芳心。这个故事发生在英勇的骑士、美丽的公主和与巫师战斗的时代。流浪艺术家鲁斯兰梦想成为一名骑士，遇见了美丽的米拉，爱上了她，他甚至没有想到过她是国王的女儿，他们在城堡外共同度过了幸福而奇妙的一天。然而，这对恋人的幸福并没有持续太久。邪恶的魔法师切尔诺莫出现在一个魔法漩涡中，并在鲁斯兰的眼前劫走了米拉。切尔诺莫的阴谋是要将她爱的力量转化为他自己的邪恶魔力。慌乱之后，鲁斯兰开始追逐找寻被偷走的公主，克服了所有的障碍，并证明真爱比魔法更强大。一个寂寞的男人无意间拿到了一份万圣节派对的请柬，他欣喜赴约，结果穿越布鲁克林区，到达最终目的地后，他才发现原来自己被一伙流氓算计了，后者正想为了所谓的“艺术”，拿他开刀呢。阿玲和父亲在西子湖摇着租来的小船以摆渡为生，工人铁儿每天坐着阿玲父女的船上下班，随着时间推移，铁儿与阿玲相爱了。一天，自称是阔少的孙一舟来到西子湖游玩，看到阿玲让船霸逼迫阿玲做自己的模特，被阿玲拒绝。船霸指使人把阿玲父打成重伤，此时铁儿也因参加罢工被捕入狱，走投无路的阿玲被船霸威胁做了妓女。三个月后，铁儿出狱找到阿玲时，阿玲已经奄奄一息，铁儿悲愤之下捣毁了妓院，被警察抓走了，阿玲看到铁儿被抓走冲了出去，她在街上看到沦为乞丐的父亲，父女二人抱头痛哭。在偏远的兽国窝窝乡，蛮吉和蛮大人这两个“独行族妖侠”，整天为了取得象征着成功和光荣的“妖侠纹耀”而刻苦修炼“脉术”，却把他们所生活的“窝窝乡”弄得鸡犬不宁，村民们绞尽脑汁想把他们赶走。一天，消灭魁拔的征兵令突然传到窝窝乡，村民们惊愕之余，村长趁机忽悠蛮大人和蛮吉从军参战。