米西和罗比是一对父子。米西是一个成功的律师，在公司里叱咤风云，在家中却不是一个合格的爸爸。罗比是一个小学生，自从母亲去世后他和父亲的关系便逐渐疏远，两人常常一言不合就吵架。在圣诞节前夕，两人收到了一个神秘礼物——能实现任何愿望的玩具小熊。正当父子争吵的时候，爸爸说了一句气话“如果能跟你换个身份，每日轻轻松松多好！”。可这句气话马上成为了现实。父子瞬间互换了身份，从此之后，两人的爆笑生活就开始了。假米西在公司里变成了喝着儿童果汁的大男孩，搞黄了一次又一次的会议；而假罗比在校园里则成了小大人，出口成章，让小伙伴们惊叹不已……上古洪荒，有仙人为阻止残暴的魔王为祸人间，修封魔塔并以神兵“无尘”封印魔界，不料无尘剑离奇失踪，守护者剑圣贪恋自身修为，用初生的“纯阳之子”忘生的一魂一魄封印魔界，濒死的忘生幸得剑圣师弟酒仙所救。\n24年后，一心想上蜀山学艺的忘生和相依为命的少女一一，误打误撞与蜀山女剑侠风若离相遇，三人踏上了除魔之路。忘生与风若离不幸被魔物火凤打伤，幸得善良的魔村村民所救。\n此时，追寻无尘神剑的剑圣却命弟子炎辰子屠灭了魔村，令忘生误会是风若离所为。无尘神剑转世的一一，为救忘生被剑圣抓入封魔塔炼化元神，背叛师门的风若离临死前帮忘生闯进封魔塔，在一一的帮助下，忘生打败了坠入魔道的剑圣，带着注入一一魂魄的无尘剑浪迹天涯。明嘉靖年间，东瀛倭寇犯我疆土，百姓深受其害，平安镖局也卷入其中。倭寇大举侵略东辽，大明使臣安公朴自朝鲜返回途中遭遇倭寇至今下落不明，千户大人令锦衣卫王兆兴找到安公朴，护送至辽中千户营。找到安公朴后，一干人马奔辽阳而去，但脱险后的安公朴视沿途百姓求救声而不见，只顾自身逃命。平安镖局副总镖头谷平安不堪目睹百姓沦亡，自愿免费护送百姓去辽阳。途中遭日本忍者追杀，谷平安和王兆兴以民族大义为重，摒弃前嫌联手与倭寇拼杀。倭寇的穷追不舍令王兆兴生疑，他逼安公朴说出此行的真相，被逼无奈的安公朴终于吐露了内心的秘密......美国西部大部分土地是荒漠，通信也只能靠马快递。政府逐渐将无线电报业务发展到西部，但是许多牛仔仍然不相信一根电线能传递信息。布赖尔和莱利想开辟新的驿站线路，他们向格牵进新月城。邮政比赛即将开始，格雷克为了阻止布赖尔获得胜利，指使人暗中烧毁邮政马车，在布赖尔经过的地方设置障碍，布赖尔冲破重重阻挠，赢得了邮政比赛，新月城成为驿站，久违了的繁荣景象又回来了。在单身周末派对上，Tara和酒保Patrick发生一夜激情，第二天一早，Tara深感后悔，她赶紧回到未婚夫的身边。Patrick却意外出现在Tara的面前，试图迫使她取消婚礼，并在暗中时刻尾随。Patrick陷入疯狂，他决定不论付出任何代价都要阻止Tara的婚礼。Tara必须找寻到她未曾意识到的勇气去阻止Patrick摧毁她的生活......公元700年左右，正义的魔法师默林带领徒弟巴尔萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴夫也被同学们认为精神错乱。转眼十年，戴夫已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……