永祥的家庭矛盾随著香港九七回归临近而有所抬头，因为妻子凯迪坚持要移民加拿大，而永祥则觉得暂时不是时候。正当大环境面临著变迁的时候，永祥的公司内部也发生了一场地震。永祥的配音公司新来了女上司邓铃，并要开除一直以来很照顾永祥的添叔。起初，永祥不相信添叔做了些违反纪律的事情，但是，一次录音事故，却让他不得不怀疑添叔的确在暗处捣鬼。他和邓铃二人在工作中情愫暗生，并化作永祥为公司卖命工作的动力。而不知情的凯迪亦同意先带女儿迁往加拿大。表面上暂时平静的局面很快被打破。永祥无意中听到了邓铃不为人知的秘密，而妻子也知道了丈夫的出轨实情，永祥的境况陷入一片狼藉。何中华在边防检查站执行检查任务时，与毒贩进行殊死搏斗，不幸壮烈牺牲。林骁得知老班长何中华壮烈牺牲的消息后，主动打报告申请加入专案组，并表示一定会将毒贩缉拿归案。何中华的女儿何乔今年高考，为保证能够安心备考，林骁决定先隐瞒其父亲的事情。专案组的成员通过多个日夜的不断侦查，侦破线索逐渐浮出水面。贩毒集团背后的指使者安道林也被专案组严密监控着。安道林的手下逐一被专案组所控制，并获取大量贩毒集团信息。专案组制定严密的抓捕计划，并命名为“平安行动”。“平安行动”将安道林缉拿归案，成功瓦解了贩毒集团。专案组的成员们被集体授予军功章，边防战士保卫了边防疆土，守护着边防人民的安全。何中华的女儿何乔得知自己父亲的事情，立志要成为一名军人。在何中华的烈士碑前，林骁和何乔为祖国英雄敬礼。炒粉(张致恒饰)和细兜(关智斌饰)是同校好友，游手好闲、好是懒非。一日不小心得罪餐厅太子爷须刨(张达明饰)，须刨追到学校找晦气。适逢其时黑社会头目笠哥(陈惠敏饰)正在学校找招募小弟，炒粉和细兜即自动请缨以逃一劫。笠哥领二人到酒楼开“家庭大会”，炒粉和细兜竟从数百人中“脱颖而出”，抽中死签，任命替阿公汉哥(吕良伟饰)报复，目标是对头蛇彪一只手。二人虽胆小惊恐，却更怕社团势力，不敢道出临记身份，唯有顶硬上。汉哥给予二人三十万安家费，着二人黎明前打探蛇彪位置……多尔特的舞蹈，爱情的开始。自古以来皇家秘密组织——皇家龙虎豹一直秘密承担着保护着皇上的工作，他们的成员由三人组成，分别为一条龙，跳跳虎和沙尘豹。这天，从西域来的魔术为皇帝献艺表演，而一旁想要与西域魔术团切磋的阿龙主动提出比赛，但却变法失败，皇帝神秘失踪，不知下落，太子大怒将阿龙打入地牢，阿虎阿豹被牵连也进了地牢。兄弟三人被送上法场，即将行刑的时候，护卫阿猫把三人救了下来，四人从昔日风光无限的御前护卫，转眼就成了逃犯。阿龙坚定要找出皇帝失踪的真相，并怀疑西域魔术团与此案有关，阿虎阿豹意见不合，兄弟分道扬镳，阿龙和阿猫只能凭借着细微线索前往西域，却意外的卷入了西域多方势力利益纷争……另一边，太子宣布皇帝已经驾崩，即将要举行登基大典。内特和珍妮在纽约的一家豪华餐馆见面，完全陌生的他们很快意识到他们正在等待彼此：被解雇的内特和女朋友刚刚分手，在广告公司上班的珍妮则失去了因吸毒过量的男友。于是，受过伤的他们搬到一起住，在同居的日子里，互相缓解每个人心中的痛苦。