一个神秘的废弃工厂开始第一天的拍摄。当载着女主角朱莎、副导演、《电影最前沿》节目主持人一梦等人的大巴车到达工厂时，拍摄场地却空无一人，陆主任让大家在工厂内待命，自己则出去给大家买宵夜，等待期间，副导演却离奇死在了浴室里...为了查清事实，一梦提议大家再去浴室看一看，而录音师多宝、女主角朱莎、司机女儿甜甜则留在服化间，从浴室回来之后，只见多宝，甜甜和朱莎却失踪了。陆导迟迟未归、副导演的死，甜甜、朱莎的神秘失踪，带出了三年前在工厂拍摄时的灵异事件。一连串离奇的事情依然继续.....十年前，柳十安与鱼妖白玉在决战中双双身亡。柳梦白为此来到浔江调查，偶遇鱼妖白秋练，二人一见倾心，再见情定。白秋练藏有白鱼族至宝鱼腹绫，此宝能活死人肉白骨，国师乌桓早年被敌人所伤，需要此物来解毒疗伤。他暗中指示赤霄和荆云鹤，不断给白柳二人制造危机。在赤霄的布局下，白柳二人知道了对方是自己杀父（母）的仇人之子。二人痛断肝肠于浔江桥头互刺一剑，三击掌发誓此生永不再见。乌桓的阴谋能否被识破，情断意绝的两个人究竟会何去何从……解放前西部某地。虎兄（周里京饰）豹弟（常戎饰）两人夜盗金佛惊动军警，豹弟侥幸逃脱，虎兄受伤被抓进死牢。一晃十年过去，警察局长冯一夫（高长利饰）放出虎兄，限令他找回金佛。虎兄在查访中偶遇妓女玉兰（刁海欣饰），发现她身穿的衣服好似妻子菊花（王静饰）针线，心生蹊跷，此时柳雁（张红晔饰）赶到妓院搭救虎兄，两人一番畅谈方知各自经历与志向。杀手将至，俩人赶往黑风大宅，虎兄吃惊地发现妻子菊花竟与豹弟同衾一室，三人顿时陷入尴尬。原来豹弟误认虎兄已死，他携嫂子与侄女小翠逃往异地重整家业。一日，柳雁在妓院救下正挨打的小翠，小翠向她哭诉了自己的身世。小翠被抓回地牢吊起来，闻讯而至的虎兄与柳雁赶到牢房，小翠和盘脱出豹弟的丑行，虎兄方知十年前入狱竟是豹弟告密所致......北京电影制片厂彩色摄影：高洪涛、陈国梁、张庆华美工：秦威作曲：陈方千录音：陈燕禧副导演:于清制片主任：赵国兴伴奏：新影乐团指挥：冯光涛演出：中国杂技团、战士杂技艺术团、、战友文工团杂技曲艺团、总政文工团技艺团、重庆杂技团艺术团、中国铁路文工团杂技团、北京宣武区摔跤组为庆祝建国十周年，杂技艺术团在城市、工厂、乡村、不对进行演出。本片通过一些有趣的情节，将全国各地演出的杂技贯穿了起来。这些节目是：空竹、耍摊子、小无数、蹬伞、中幡、飞车走壁、空中飞人、蹦床、飞杠、双爬杆、驯兽国庆之夜，天安门前焰火腾起，万紫千红杂技艺术表演也加入了这节日之夜的狂欢神犬小克、克力奥和T-BONE明星开始了他们的首次电影冒险之旅！小克和他的搭档们开始了穿越全国的旅程。为了赢得终生免费的粮食，他们参加了一次天才大赛。与新朋友夏克夫德和罗得里格通力合作，他们将把一次搞笑行动变为名垂青史得壮举！永远不变得是小克得博爱让每一个人都成为了赢家。阿大性情耿直，阿细诡计多端，儿时经常作对。长大后阿大当了探长，阿细成了神偷。在一次打劫百货公司中阿细被抓，出狱后很多黑帮想与他合作，大奸商冯人约阿细欲偷巨钻\"南海之星\"，但却不知其中有诈，最终在阿大、阿细的携手下，将这一阴谋揭露，并在交易时将冯等人抓获。