电影讲述了十年前两个留守儿童性格泼辣的燕子（郑湫泓饰）和逆来顺受的陈路（卿雯饰）在遇到在乡村支教的张老师之后，人生发生了转折的故事。两人想参加张老师组织的合唱团，但必须有“百鸟衣”才能加入。燕子有“百鸟衣”，而陈路没有。燕子带着弟弟想要为陈路买百鸟衣的配饰，不想弟弟却因此淋雨发烧并失聪。燕子和陈路变卖了百鸟衣和家产，为弟弟治疗。一无所有的两人剩下的只有相互依偎取暖，姐妹情深让逆境中的他们依旧乐观开朗。然而，在命运的安排下，陈路最终不得不离开了燕子。十五年后，两人再次重逢，却早已物是人非，燕子通过自己的努力在城市站稳脚跟后，也像当年的张老师一样，开始帮助一个又一个的留守儿童……曾经的杀手老大退出了江湖，本想在蒙古过着简单的生活，谁料有一天他的好友来找他，告诉他自己的兄弟们目前的状况，杀手决定去出山，当他来到熟悉而陌生的城市时，他的一举一动也被束缚着，他可以为兄弟们找到出路吗？互联网上传闻，若有人于盂兰节上一个特定的网址，便可与灵界接触。七名寄宿学生上网，成功与灵界沟通，但此后这些学生逐一离奇死亡。小娴一日无聊时上该网站，跟着听见有人敲门，开门发现是名小女孩；达在一所学校任装修工人，一晚舍监告知他该网站可预知明天新闻……民国年间，以制炮竹致富的大户人家唯一继承人春枝自小被当作男孩抚养，因此长大后仍然是长袍马褂的男装穿戴。族老们为防家产落入异姓人手上，在春枝父亲死后作出她永不得嫁人，否则无权继承产业的规定。青年画匠牛宝到春枝家做画，引起了春枝的注意，她悄入画室，看到牛宝所画的自己的女装像，十分动心。管家满地红暗地监视着这一切，见情况不妙，便用计逼走牛宝。春枝悄悄渡河找到牛宝，与牛宝投入迸发了不可遏抑的激情。此后，春枝放弃男装改穿女装，族老们非常震惊，商定用比炮的办法决定春枝的亲事。但悲剧发生，牛宝于两腿间燃放“炮打双灯”花炮时，被炸成了废人。牛宝认为自己不能再给春枝幸福，便断然离去，而春枝此时已怀上他的孩子。化学老师威尔•邓肯是个少有的诚实厚道的好人，他做人诚信，从不说谎，拾金不昧，乐于助人。为了娶法官本•法斯沃斯的女儿安妮为妻，他答应法官存够一万美元，也就是一百万个美分。为此他拼命节省开支，并开了一家小古董店。一天，他在从情敌乔治手中以五美元买来的地球仪中，发现了十五万美金。正想寻找失主，不料却被当成小偷被捕入狱。而当失主出现时，发现地球仪中早已空无一物。威尔再次被送上法庭，他将如何面对庭审？而地球仪中的巨款又在何处呢？乐队Udambara由和尚、领袖和前同事组成，他们在70至80年代在夜总会演出。纪录片热烈地展示了夜间表演者的生活以及他们如何在阴影中保持自己的位置。