故事发生在1921年，玛格丽特（凯瑟琳·弗洛饰）是一位热爱音乐却唱歌走音的女人，她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡，也有着一小群观众在城堡里听她歌唱，可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她。一位年轻的记者写了一篇关于她表演的文章，玛格丽特深信自己的音乐才能，想要做一次公共演出。根据美国女高音FlorenceFosterJenkins的故事改编而成，她因为糟糕的歌唱技巧而在上世纪30-40年代走红。他们想一夜暴富，于是合伙出老千，结局却是四处逃窜。Tod（ShahkritYamnarm）京城名吧的魔术师，人送外号“牌仙”，切牌换牌手法灵活自然几乎看不出任何破绽。Sian（SuthepPo-ngam）造假卖假佛牌的老手，是一个佛牌专家。他的侄子Riang（AkkharinAkkharanithimeatharat)狡猾无比，天生嗜赌成性。为了让牌技高超的Tod挑战赌坛真正的大仙，他们开出巨款，让Tod最后决定加入他们的队伍。Riang还试着让自己暗恋已久的性感舞女Sri(PattaraAtiratkul)充当这次任务的诱饵。怀才不遇的编剧的亨利（蒂尔·施威格TilSchweiger饰）本来过着放荡不羁的单身生活，可却被一个相貌可爱古灵精怪的八岁女孩儿玛德莲娜（爱玛·施威格EmmaSchweiger饰）打破，还自称是他的女儿。半路杀出的“女儿”原来是八年前一夜情的结晶，毫无经验的亨利只能硬着头皮照料这位天降“女儿”。与此同时，亨利接到一桩改编畅销小说的大案子，跟他共同执笔的竟然是旧情人凯萨琳娜（雅斯明·格拉特JasminGerat饰）。亨利本想趁此良机追回最爱，可是调皮的玛德莲娜夹在中间，闹出了一连串啼笑皆非却温情满满的小插曲。不详......Esmeralda是位聪明美丽而又骁勇善战的公主，DonJuan是个性感、帅气敢于笑对危难的男孩。这两个西班牙的拥护者同DonJuan的侍从Miguel一路上欢歌笑语、载歌载舞、大张旗鼓地行进着，开始他们的冒险之旅，他们将从可恶的TeutonicKrankenmal手中拯救女王的英国表弟。偷偷溜进坏人的据点与之对抗，与玩具士兵疯狂地拼杀，DonJuan和Miguel接受Krankenmal的挑战，把圣杯带来给他。不久他们在英国小丑的房子里找到了圣餐杯，就是一个很小的酒杯。然而，Esmeralda不见了,DonJuan和Miguel唱着令人振奋的歌曲“lostprincess”并与当地的英国村民共同起舞...1945年8月，日寇投降后。这天，丁龙镇一改往日平静，热闹起来。日本特务易木（张痴饰）正在镇上组织原先唐四九（孙元勋饰）的保安队开会，他给唐冠以中央军番号，要他专门对付镇上的共产党。区委书记兼区长仲成（李兆民饰）闻讯赶来，他当场戳穿了易木的险恶用心，并号召大伙不要上敌人的当。面对仲成的凛然正气，易木暗藏杀机，他派人刺杀仲成未遂，又设计栽赃共产党干部，后被知情者揭穿。一列装满军用物资的火车要经丁龙镇开往国民党盘距的青岛，敌我双方都得到这个情报，我军先行一步，截住了列车。敌人假传仲成命令，企图调走火车，仲成闻言，飞身跃上已经开动的列车......