右玉关在番军的长期围攻之下岌岌可危，奸相严嵩把持下的朝政却坐视不管，右玉关守将杨选只有率部顽强抵抗，苦苦等待友军支援的粮草。平安镖局押送的粮草于纷飞的战火中安全送达右玉关，无疑给已经断粮三天的右玉关雪中送炭。平安镖局副总镖头谷平安将押镖的粮草交付给守将杨选，获悉番军最近虽不攻城，却接连向城内抛扔死尸……又一年的全国高中戏剧大会隆重召开，县立富士丘高中的戏剧部在地区预赛中便铩羽而归。伴随着前辈落寞谢幕，高三学生高桥沙织(百田夏菜子饰)接任部长之职。除了她之外，社团内还有公主造型的桥爪裕子(玉井诗织饰)、善于活跃气氛的西条美纪(高城れに饰)、与人为善的二年级学生加藤明美(佐佐木彩夏饰)以及从戏剧实力强悍的学校转来的中西悦子(有安杏果饰)。性格各异的女孩们凑在一起，决心朝着全国大会再度进发。电影《妄想症》分为三个故事，分别讲述了三个主人公在不同时期，经历不同的心理创伤，从而产生的病态幻觉，导演力求打破传统国内惊悚片的拍摄模式，打造另类惊悚。其中，程媛媛饰演了一个叫咏娜的女生，因失恋而造成心理阴影，从而将好友的男友当成自己的恋人。西域楼兰国王子月下璃和公主魅笙前往中原请求联姻，却不想皇帝年幼，不懂情事，罢手拒绝。原本楼兰兄妹二人这次想通过联姻阴谋，用兽灵丹毒害皇帝，要挟他交出多年前战乱时期中原帝国从楼兰抢夺的神器：楼兰玉麒麟。王兆兴已和谷平安过上了甜美安逸的日子，并且有个儿子，但突然王兆兴收到了龙骑禁军的召唤。龙骑禁军夜叉拿来龙骑禁军令牌，要王兆兴加入龙骑禁军，王兆兴因为对官场失望而没有答应，回家后，谷平安支持丈夫加入龙骑禁军，于是，王兆兴又拿起了大枪重新加入锦衣卫。王兆兴以“幽狼”绰号加入龙骑禁军，没想到在执行任务过程中龙骑禁军全军覆没，王兆兴被抓住，知道了是因为内奸而惨遭全军覆没，只因番邦首领要慢慢折磨王兆兴，所以暂没杀死他，王兆兴趁守军不备，一人逃出虎口。更令人意想不到的是王兆兴回到家中，发现锦衣卫正在等他，得知家人被害后，伤心欲绝，大开杀戒，在一个箱子中找到了儿子，后得知谷平安被锦衣卫带走，于是一场复仇行动展开了。黄蝴蝶是一个失意的编剧，几经波折，已经堕落到向闺蜜阿娟探讨三级片的程度。蝴蝶的邻居警官吕奇对她颇有好感，后者在英雄救美后意外得到了她家的钥匙，然而他的不请自来，却落得狼狈而逃。因为事业接连遭受重创，蝴蝶决定在江边横刀自尽，然而怯懦的她终于没有自裁，反而盲打误撞惊扰了一对偷情的鸳鸯。后者仓皇逃窜，却遗留了一些私人财物。为了物归原主，蝴蝶和阿娟一同登门，却无意中卷入了一场黑吃黑的血案。侥幸逃生的蝴蝶临走前，还多事地留下了黑玫瑰的字条，而阿娟却因为留下了手印而被警方对号入座。结果，黑玫瑰成为了全城热议的话题，而这也引起了黑玫瑰掌门人与师姐的注意，于是一场剪不断理还乱的情场争夺战开始上演了……