1967年，在非洲的扎伊尔莫他巴河谷，美国的雇佣军兵营中被一种突如其来的疾病肆虐，死亡人数不断攀升。军医抽取感染血样离开后，整个军营被炸弹摧毁，附近树林中的白脸猴发出阵阵惊叫声……\n直到90年代，一个美国年轻人在非洲扎伊尔捕捉到一只小白脸猴，并带回国出售。由于不合买主要求，年轻人将猴子放生，之后一种新型疾病在旧金山的香柏溪镇上蔓延。美国传染病研究所上校军医山姆接到消息，与妻子及同事立刻展开研究和救治工作。由于疾病传染性极高，政府紧急出动军队封锁镇子，想要逃离者格杀勿论。此时，有一批保密的染毒血清被送来，但山姆等一群人研究发现，这批血清能救治1967年的疾病，却对如今变异后的病毒毫无作用。不久，山姆的妻子不幸被感染，生命垂危中时，政府也作出决定，准备投放炸弹摧毁整个镇子，以此消灭病毒。时间迫在眉睫，山姆查出了病毒的来源，他必须抢在投弹前找到原始病毒携带者。饰演警察的是林俊贤与苗侨伟，两人在缉毒过程中误杀一名神秘女子，后来发现此女子已死去多时。重案组警司午马发现事态严重，乃让精通法术的林正英加入调查，发现利用死人运毒的集团主脑是日裔邪教女教主西协美智子，双方遂展开一场恶斗。因远在阿富汗的爷爷生病，和平的爸爸委托生意伙伴胜利的父母楼大明、陈丽送和平上飞机。在等待飞机的过程中，他们突然发现和平不见了。原来，和平怕离开义乌后，就不能再回到中国特别是义乌了，就躲了起来。后来，他被胜利找到了。听完他的心思后，胜利决定帮助他完成心愿，就偷偷将他带回自己的家，藏在自己睡的房内。\n　　至此，影片出现两支寻找队伍，一支由班主任、和平的同班中外同学组成，一支则由胜利的父母组成。在躲和找之间，和平在胜利的带领下，领悟到义乌这片土地的人文底蕴———诚信，并跟胜利和其他中外同学生产深厚的友谊。影片讲述了一个年过三十的逗比实习片儿警的方恨少一心想要引起上级注意成为一名刑警，但是理想与现实总是相差太远，为此努力的方恨少却频频遭受打击。与此同时发生一起命案，被指某家族企业黄老太爷可能和此案有关系，于是能和群众打成一片的实习片儿警方恨少被上级支去摸排情况，方想去黄家应聘保镖却歪打正着做了“画家”黄若雪的裸体模特，每天身心备受折磨，无奈方恨少将计就计成功潜入黄家伺机搜索犯罪证据，顺带还把少女给泡了，却又阴差阳错被卷入到一个黑势力团伙绑架案中，为了正义和爱情，方恨少赤手空拳毅然跳入火坑誓与坏人死磕到底。心理医生敏及其助手迪在回家路上被暴徒伏击，差点惨遭蹂兰，幸好敏机智逃脱，并及时报警才幸免於难。闻讯前来采访的电视记者兼当节目主持瑜并因此与敏成为好朋友。二人希望通过自己的力量和努力去帮助社会上更多弱势和需要帮助的人，以达到惩恶扬善的目的，却没想到正有另一种危险在一步一步地向她们逼近……不懂大师勇闯天囚山将无花及无果打败，打开天囚石，以为可以仙魔合壁，功力大增，天下无敌。反被奸狡的暗黑邪王潜伏体内控制情绪并不停侵蚀其仙力、仙功，令不懂大师性情大变，为称霸江湖成立三尸十一堂集结魔界人物。后又被灰山甲妖言迷惑去害江湖上的名门正派黑寨寨主黑无常，并将其打上转世丸，失去记忆。黑无常被私下凡间的荷花仙子所救，但自己又遭灰山甲陷害处境险峻。她与黑无常患难中相扶助，同无花及无果联手力拼不懂大师而招至重伤。庆幸，观音大士及时赶到将不懂大师收归天界，制止一场浩劫。