乐队成员大威为了逐梦，告别了一宫和汤姆，来到东京打拼。而在两年之后，他只不过是某个嘻哈团体里的无名小卒，只能负责跑腿打杂。从来没有上台演出机会的他，在被团体中的前辈欺骗之后终于爆发，不得已离开了团体。跑到枥木县的大威早已放弃了说唱梦想，为了生存已经另谋生路在一家汽修行帮忙。但是他却被迫卷入了老板突发奇想出来的音乐节策划工作，不知不觉间，熄灭的梦想再一次燃起，并与过去的伙伴一宫和汤姆再会。但好景不长，大威再一次遇到了危机，急需大量的钱。无计可施的他抢走了售票处的钱箱，打算逃走，却被熟悉的歌声吸引了回来……马龙是一名私家侦探，他最近掌握了一个重要的信息，由此引来了黑帮的追杀，一场腥风血雨不可避免地即将来临。一群人一起探险，沙漠绝境艰难求生。阿静是夜总会女公关，虽然每日迎来送往，但内心仍渴望遇上一个真心相向的意中人，最后，她遇上了一个杀手，并誓言完成手上工作后便带她离去，可惜天意弄人……林洁芸与罗守礼相恋多时，礼不满芸酗酒，故迟迟不向她求婚。礼与友人黄玫瑰使激将计，却使芸怀疑礼移情。芸一次酒后胡言，向黑道中人蔡公侠买凶，要杀死与礼成婚的人。芸次日宿醉醒来懊悔不已，决心戒酒。礼终向芸求婚，二人到澳门度蜜月。芸终日因买凶一事胆战心惊，遂伺机找侠，侠却在她面前遭人杀掉。夫妇两返回香港，杀手周玉拟杀人灭口，冒警骗走芸，幸遭礼与警察赶至把她救出。哈森是一名哈萨克族的青年牧民，他与姑娘加米拉彼此深深相爱。大牧主居奴斯的儿子帕的夏伯克也看上了加米拉，并追求她。再遭到拒绝后，他心有不甘，派家人上门说亲，加米拉的父亲贪图钱财，答应了这门亲事。加米拉被帕的夏伯克强行抢去，哈森父子也被逐出了草原。但哈森和加米拉并不绝望，在富有正义感的牧民色力克和库兰的暗中帮助下，加米拉被救出虎口，两人开始逃亡。他们躲进了一个山洞中，过着原始但却平和的生活。第二年春天，加米拉还生下一个儿子。但好景不常，大牧主请求国民党反动派派兵搜捕二人，国民党反动派为利用大牧主居奴斯的势力巩固其在新疆的统治，接受了请求，派兵四处搜捕，抓回了哈森与加米拉，并残害了他们的孩子，加米拉重又落入帕的夏伯克手中。后来，关在牢中的哈森与难友暴动出狱，参加民族联军，并随大军回到草原，消灭匪军，惩办了牧主父子，救出了加米拉。哈森与加米拉终于过上了幸福自由的新生活。这是我国电影史上第一部反映哈萨克牧区生活的电影，吴永刚根据自己在新疆生活的两年导演了该剧，男、女主角的扮演者阿布来和法丽达，都是哈萨克族的年轻人，曾获文化部优秀影片三等奖。