1915年，袁世凯阴谋恢复帝制，各地军阀混战，民不聊生。韦拔群为寻找挽救中国革命的道路，参加了护国军。但他发现旧军队欺压百姓，危害民众。参谋长介绍他到贵州讲武堂去学习军事。“五四”后，韦拔群从讲武堂来到重庆，而后又被迫回到家乡。家乡的东兰县伪团总韦龙甫欺压百姓，韦拔群带领群众攻打东兰县城失败。后来，韦拔群收到毛泽东同志的亲切教导，明白了只有共产党才能救中国。1930年白色起义后，拔哥的队伍终于编入了红军的行列。正义感十足的新人检察官冲野启一郎十分敬仰当初的导师最上毅。经过数年的历练，冲野终于如愿以偿调到东京地方检察厅刑警部，与成为最上麾下的一名得力干将。与此同时，橘沙穗也加入刑警部，成为冲野的事务官，但她真正的身份是卧底，其目的是获取检察官为了争取顶罪而使用非常乃至违法手段的铁证。不久后，一起夫妇谋杀事件将犯罪嫌疑人松仓重生带到冲野面前。松仓是23年前一起花季少女杀人案的嫌疑人，但因缺乏证据无法将其定罪，此案最终过了追诉期。愤恨不已的最上执拗地要将松仓绳之於法，为此他不惜授意冲野拼尽全力朝着预设的方向推进。人性当前，谁也无法保持100%的正义。来自香港的琳妮（杨丞琳饰）和乐仔（余文乐饰）以及其他4名男女朋友飞赴泰国旅游，感情出现问题的琳妮和乐仔原本想借此弥合矛盾，然而一切未见好转。偏偏赶上泰国动乱，6人未及玩耍，匆匆收拾行李直奔机场，机场又让示威人员占领。万般无奈，他们只好在一个古旧的小旅店落脚。街道上已然动乱不堪，这间旅店又似乎充满悬疑和诡异，年轻人们一度放松快乐的心情被搞得惊恐慌乱。在一起恐怖的事件过后，乐仔和其他两名男孩神秘失踪。琳妮等人四下寻找，不见踪影。从当地一个小孩的口中，她们听到一则令人毛骨悚然的讯息：乐仔等人竟被一个女鬼抓走……曾经年轻美丽的女通讯兵耿鸽，现在是干瘪蹒跚的独居老妪。儿女不在身边的耿老太，性格怪癖，脾气暴戾，间或沉默无语，间或滔滔不绝。唯一能够见到她笑容、听到她温和的声音的时候，是她和院子里的弱智小园丁在一起的时候。\n她不厌其烦地教他对人们正确的称呼，却永远都是徒劳，而耿老太乐此不疲。绰号“粽子”的年轻小混混，曾经是一个好学生，无奈家贫，只好辍学进城谋生。粽子不是无所事事、毫无节制的混，他发小广告、倒卖文物等无固定收入的做一些事情以给母亲和弟弟提供医药费与学费，有时连自己的生活都难以维持。\n一次偶然，粽子与耿老太相识。耿老太强行给粽子看她那些锁在玻璃柜子里的军功章，讲它们的来历。起初，粽子对她讲的那些遥远的故事并没有多少兴趣。唯一吸引他的，是柜子里被耿老太看得很紧的那把青铜古刀。耿老太像个孤独的孩子似的，对唯一“愿意”和她说话的粽子渐渐产生了依赖，她用她独特的强制专横的方法让粽子常来看她。为了那把刀，粽子开始不时地来耿老太家。\n耿老太总是喜欢站在窗前，看一群群鸽子飞过，听鸽哨阵阵，她的脸上浮现出少年的颜色。耿老太孤独的境遇渐渐地让粽子内心柔软起来；老人那些曾经年轻美丽的英姿飒爽的照片，让粽子渐渐对她讲的那些战争岁月的故事而感动；老人对粽子渐渐不再设防的种种表现，让粽子开始怀疑自己起初来这里的动机。看着那把古刀静静地躺在没有上锁的柜子里，粽子不知道该不该把它拿走……在古老而遥远的欧洲大陆，有一个名为回龙镇的山地王国。这一日，老国王病入膏肓，临死前希望见儿子马拉奇一眼。忠心耿耿的武将埃里克找到了马拉奇，虽然后者始终对自幼便被父王放逐心怀芥蒂，不过在埃里克和杰森兄弟的劝说下，他最终决定返回故土。然而回到国内却发现，这里土地荒芜，庄稼干枯，民不聊生，国无希望。由于老国王已经晏驾，马拉奇被推举为新的国王。时值此时，神秘的魔法师克里默出现在马拉奇等人的面前，他指出回龙镇目前的惨状全为邪恶的女巫们所为。为了拯救自己的国家，马拉奇集结了诸多勇士向女巫首领赤女妖宣战。小武、慕凡、柳丝丝、凌菲儿是艺校即将毕业的学生，是好朋友，也是两对情侣。临近毕业，租住近郊一套被当地人视为鬼屋的老四合院。入住当晚，四人玩了请笔仙的游戏，谁知道从此犹如打开了潘多拉的魔盒。　　他们犯下了请笔仙的最大禁忌——追问笔仙的死因，笔流下了一滴血泪，整个请笔仙的游戏仓促结束，因此又犯下第二大禁忌——没有送走笔仙。当天晚上，小武在噩梦与真实之间穿梭，当他在晨光里醒来的时候，以为只是一场结束的梦魇，却不知道这恰恰是噩梦的开始。　　神秘的黑衣老太太总是抱着黑猫在他们身边出没，邻居异样的眼神，邻居的院子里整棵树上挂满了死去的黑猫，半夜三更蹑手蹑脚走向他们的鬼影，以及被噩梦困扰而渐渐失去常态、相互陌生的四人……　　同学菊子告诉他们，如果没有送走笔仙，那它会一直缠着他们，不死不休……　　究竟谁才是那个真正被附体的人呢？究竟怎么样才能让诅咒消失？在一起起恐怖事件后面，到底是什么邪灵在张牙舞爪？