《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。　　故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角舔大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。　　团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。影片讲述了一对年轻情侣生活的城市因为暴乱引发一座核反应的工厂着火，预计在六个小时后爆炸，整个城市都会受到殃及，这对情侣在面临生命只剩六个小时的时间内，所表现的绝望，挣扎。亚当是位很有抱负的音乐人，最近刚告别了一段糟糕的恋情。于是他决定以后如果对方不喜欢“好男人”，他就会立刻把自己伪装成“混蛋”。这个理论给他发展了几段顺利却毫无意义的恋情，但当亚当遇见并爱上莫莉，莫莉却并不喜欢他时，亚当必须要改变他的约会哲学了。全片以三个不同的故事，分别讲述了三个不同年龄和时代背景的城市青年现下的生活迷茫。影片当中吕玉来与田原饰演一对80后的上海青年，生活在上海滩有名的轻纺面料市场董家渡。张恒饰演的都市女白领形象，为爱情不顾一切。水岛先生与死亡打交道多年。现在他接受训练新人的任务。他和新人青年高梨性格大相径庭，由此产生出了不少水花。昆汀（纳特·沃尔夫NatWolff饰）从小就单恋勇敢漂亮的邻居玛戈（卡拉·迪瓦伊CaraDelevingne饰），但两人多年的校园生活却是天差地别，没机会好好交流。一天夜里，玛戈突然潜入昆汀的房间，要求他协助报复她的花心男友，昆汀也乖乖答应。\n通宵冒险结束后，玛戈离奇失踪，她的家人和警察都认为这是她的一个小玩笑，只有昆汀察觉出其中异样。根据玛戈昨夜的反常举动与她刻意留下的蛛丝马迹，昆汀与他的朋友开始了寻找玛戈的旅程。一张惠特曼的诗歌残片、一段网站上的留言，线索零碎又环环相扣。昆汀发现他越接近目的地，越对自己的发小感到陌生……\n“你将前往纸上城市，永远不会回来。”玛戈留下的文字，引领昆汀逐步走进那座由现实与虚构交杂而成的纸上城市。