影片敘述了一對流浪街頭的窮孩子，生活在社會的底層，卻有著人類善良同情的天性。成為江家班弟子後，他經常利用小聰明來輔助說明大家，儘管身上也有一些惡習，但他的身世卻博得了鄧律師的同情，並向他伸出援助之手，面對黑幫勢力，他們團結一致，不畏強暴，最終將他們一網打盡，此時人們驚奇地發現原來她是一個女孩子。城市的流浪歌者杨志偶然遇到多年前自己的初恋女友，他开始自卑没有相认，但最后在深埋在心底的情感驱动下，勇敢的站在了女孩莉莉的面前。莉莉也经历了人生的转折，意外的车祸，失声，后来成为手语老师。当看到杨志站在面前时泪水也夺眶而出。两人终于相认走到一起。艾力比高中士，是一个天生的赌徒，虽然他的正职是巴达基地的机动车组主管，但其暗地里在兵营从事赌业。长期以来，两种身份毫无冲突，但有一日，已荣升为少校的仇家霍高连突然来基地举行检阅及核点帐目，而一向帐目不清的比高今次如何化解这场挑战，且看他的赌运如何？一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。韩峰（韩兆饰）在一天之内丢掉了工作和恋人，一无所有的他陷入了人生的低谷之中。然而，韩峰的运气发生了触底反弹，他竟然被大名鼎鼎的大时代公司给录用了。不过，得意忘形的韩峰很快就犯了错误，遭到了人事部经理夏雪（张楚焱饰）的厌恶，等待韩峰的结局只有一个，那就是拍屁股走人。就在这个节骨眼上，总经理杨阳（王彤饰）现身留住了韩峰，让他以试用职员的身份留在公司里。虽然没有被辞退，但杨阳之后的日子也不好过，对他早有成见的夏雪在工作中处处和他针锋相对，两人之间产生了诸多的矛盾。然而，韩峰用自己的实力证明了价值，最终获得了同事和领导们的信任，也收获了真挚的感情。专责编写装裱佛经的大经师经宫廷批准向有独自经营权，身份虽为商人，却获准配刀冠姓，地位显赫，财源滚滚。大经师以春（进藤英太郎饰）为人悭吝，不拔一毛，对待妻子（香川京子饰）娘家尤其吝啬。另一方面以春却爱慕下女阿玉（南田洋子饰），图谋不轨。阿玉被逼无奈，谎称已同画师茂兵卫（长谷川一夫饰）定下婚约。大经师夫人的哥哥资金周转遇到难处，姐夫亦不肯相助，夫人分外为难。关键时刻，茂兵卫四处筹钱，出手相助。反因此惹来以春猜疑……本片荣获1955年蓝丝带最佳导演奖。