传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？祥是一家瓦斯店的老板，他于结婚纪念日当天无意中撞见爱妻与男人在家中通奸，性格檽弱的他竟不发一句怒言，只是独自在酒吧里以酒浇愁。醉后的祥迷糊地聘请越南帮首领生为他谋杀奸夫淫妇，当祥回家后，却已把买凶杀人之事忘得一乾二净。1958年，本生活在哈瓦斯的18岁姑娘凯蒂•米勒（萝玛拉•嘉瑞饰）随父母来到了古巴，只懂一点点西班牙文的她在这里开始了新生活。她的父亲有一份优厚的工作，生活无忧的她十分好学。本来对舞蹈就十分热爱的她遇到了英俊的侍应生杰威尔（迭戈•鲁纳饰），杰威尔同样是一名舞蹈好手。很快他们因彼此的舞技互相吸引，可是动荡的政治环境让凯蒂的父母有了把女儿带走的念头，这对热恋中的情侣受到了考验。　　这里有凯蒂热爱的舞蹈，有自己深爱的恋人，凯蒂将如何面对景况呢？少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏，而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖，后途径偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体，却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州，为了斩断毒物毒害百姓，方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。豪尔因一部小说而瞬间成名，然而其作品也发展了一出悲剧，他的事业似乎蒙上了阴影，而他过去的黑暗秘密也变得越来越复杂。方怡珍是一个离婚的妇人，为了生活在夜总会唱歌。而女儿长大后希望能在娱乐圈工作，因此她很用心教导女儿演戏心得及表情。在偶然的机会下方怡珍认识了一个年轻导演，女儿被电影公司老板赏识而成为一部新片的主角。方怡珍不顾女儿的反对与导演发展一段忘年恋，后来，电影公司老板对方怡珍的女儿提出不道德的要求，方的女儿拒绝后老板便把她的女主角位置取消了。方怡珍知道后向老板求情，对方要方用肉体交换。方的女儿及导演知道..……