距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……神秘的巫师墨林赋予酋色王一把神剑，在酋色王死时，将神剑插入一大石中，称言谁能将神剑拔出，就能成为英国的国王。多年后，酋色王的私生子拔出了神剑，顺势当上英国的国王，在墨林的引导下娶了昆尼佛为妻，并组织了圆桌武士，然而，亚瑟王同父异母的姐妹却和他发生不伦的关系产下一子，从此便导致亚瑟王的落没......现年18岁的凯登·理查德（卢卡斯·提尔LucasTill饰）原本是一个普通高中生，他在校橄榄球队担任主力，学习优秀，还有一个校花女友，曾经的他如同生活在梦中的人生赢家。直到某天一切发生改变，凯登学习下滑，还对冲撞了他的球队对手大打出手。此后处于混乱状态的他咬伤女友，更在失去意识的状态下杀害了父母双亲。凯登终于发现自己拥有了变身狼人的能力，为了躲避警方的追捕，没有勇气自杀的他只能夺路逃亡。几经周折，他终于来到一座云集着狼人的小镇，并在老者约翰（史蒂芬·麦克哈蒂StephenMcHattie饰）的帮助下找到一份谋生的职业。恐怖的狼人康纳（杰森·莫玛JasonMomoa饰）只手遮天，卡登无意中的到来，打破了狼人和人类之间岌岌可危的平衡……音乐课上，同班女孩恩的演唱让小贝第一次感受到了音乐的美妙。他开始学着听歌，想要更靠近恩，但恩却与父母搬离清迈。时光如梭，高三那一年，恩重回清迈，与小贝成为了同校同学。小贝的死党小空为了能吸引更多美眉的目光，决定组建自己的摇滚乐团，并强拉小贝入团，还找来了同样对音乐一无所知的艾克。一只家里的玩具布熊，摇身一变成为森林里的淘气熊，因贪吃蜜糖，而招惹了蜜蜂追杀之祸，躲到兔伯伯洞里，又发觉有蜜糖可以吃，于是愈吃起劲……没料到出不了洞，该怎么办呢？兔伯伯只好呼朋唤友，猫头鹰、松鼠、袋鼠……全来了，同心协力、一、二、三拉……一、二、三拉……该片通过丁家两兄弟的遭遇，讲述了人与人，包括父子、兄弟、夫妻之间血浓于水的情感，同时，揭示了当今社会的诚信问题。