尽管名利双收，在孟买事业成功的印度女演员米娜却不能忘记她的妹妹西塔，在母亲去世后，她被迫与妹妹分开。30年后，她终于发现西塔还健康地活在巴塞罗那。然而，西塔的养父母抹去了她过去的所有痕迹。她现在名叫宝拉……一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官（SergeiDontsov饰）发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中，周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊，见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳女皇的私人生活；革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐以及1913年最后一场辉煌盛大的宫廷舞会。短短100分钟内，亲身经历了俄国200多年的历史……本片荣获2004年阿根廷影展最佳外语片奖、2003年德国相机奖剧情片荣誉奖、2003年西班牙奇幻电影奖最佳男主角（SergeiDontsov），最佳剧本和最佳导演、2004年尼卡奖最佳美术指导、2003年旧金山影评人协会荣誉奖、2002年多伦多国际电影节视觉奖。上世纪60年代末，大学生张宇铭打伤了强暴他妹妹的坏人，逃往老峨眉山时精疲力竭晕倒，被聪敏伶俐，美丽纯朴的秀娥救回家，并赢得家人的信任。时光伴着情感慢慢延伸，两个年轻男女中间有一种难以言说的情愫在彼此之间滋生。群专人员的到来，让张宇铭感到潜在的危险不得不离开。尽管有太多不舍，今峡湖码头，双方一言不发只是互留了信物告别。时间转眼到了2010年，秀娥，60岁的老人，经营着一家老峨眉山旅游开发公司等待着一个人。年已六旬的张宇铭已成了一家跨国公司的董事长，回国搞投资。投资开发中巧遇老峨眉山昔日场景，正是他梦里寻它千百回的地方。当年离去的张宇铭回来了，他至今未娶。秀娥来到今峡湖码头等候。鸳鸯树下他们结发，百年好合。陈平（陈虎饰）是在边陲小镇打工的普通青年，他身怀高超的中国功夫，但是与生俱来的恐高症让他对自己失去了信心。一次偶然的机会陈平发现老板运货箱中藏着一个被绑架的七岁外国男孩儿（阿曼饰）。为了弄清楚男孩的来历并寻找他的父母，陈平忍辱负重，在支边女英语教师刘婕（蒋梦婕饰）的勇敢协助下，展开艰难的营救工作，不但克服了恐惧症，而且一次又一次击败外国绑匪的阴谋陷害和袭击，让崇尚“超人文化”的美国富豪之子对中国功夫感到惊叹和痴迷。在公安部门的帮助下，陈平最终完成了正义的使命，将孩子送到他父母身边……故事背景设定在二十世纪初，以发明健康玉米片闻名全球的凯洛博士经营了一家令信徒们为之疯狂的健身疗养院，他在院中提倡禁欲、素食、瘦肠等特别的健身法，又用军事化的管理带领大家唱歌做体操，使一对慕名前来的年轻夫妻大开眼界，分别经历了一段匪夷所思的奇遇。一个年轻女人寻找她失踪的妹妹，暗中进入一个天主教中途客栈，遭遇敌视态度的坏女孩，一个令人讨厌的修女，一个堕落的神父，一个杀人倾向的杂物工和一个巨大的独眼怪物......