传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？胡安娜，一个11岁的女孩，来自一个非常特殊的家庭，他们有能力变身为动物。但胡安娜自己并不知情。当她发现真相的那一天，妈妈变成了一只鹦鹉。胡安娜有三天时间把母亲变回人形，否形妈妈永远只能是一只鹦鹉了。在叔叔和祖母，以及一帮同学伙伴的帮助下，胡安娜要把妈妈从鹦鹉的命运中解救出来。在曼哈顿城中心的54街上，有一座被遗弃的电视摄影棚，这个摄影棚在纽约夜生活中大放异彩，那就是「54俱乐部」的发源地，它的创办人是史帝夫鲁伯。在「54俱乐部」里有许多玩乐的东西，像音乐、流行时尚，许多明星都来这里狂欢。在桥的另一边是泽西，那是完全不同的世界，西恩欧西亚今年19岁，他从小镇来到这个全世界最繁华的城市，他一直希望进入「54俱乐部」的世界中。西恩终于找到了工作，并且和他的同事葛列格（布莱金梅尔饰演）成为好朋友，葛列格也梦想在54激情俱乐部里当酒保，也遇到一个美丽的女孩安妮塔，她希望成为夜总会的舞蹈台柱。最后他们终于如愿以偿完成他们的梦想，进入「54俱乐部」，而西恩也与他梦寐以求的女星茱莉布莱克相恋，而从此他们的命运也完全逆转。大街上，四女正拿着照片在到处问人寻找着失踪了的艾廸。雅曼似乎多次看到了艾廸，怎知转眼间，艾廸又消失了。翌日，空虚道长带着雅曼等人找来当地著名的天师——佛山上仙前来帮忙，但佛山上仙被艾廸上了身并且和雅曼谈情，后警示众人尽早离开……当佛山上仙再次施法时却被厉鬼打败，雅曼等人只好逃走，于是在荒野里展开了一场激烈的人魔大战……突然一声“卡”，导演大喊好，原来一切只是拍戏。最后在戏外，原来演幽灵的演员和雅曼的男友艾廸背地里真有故事……自认为勇敢本领大的小青蛙时常夸口，说自己跑得快跳得高还能爬树。某次，它提出和小白兔比赛跑步，引来了众多小动物好奇的围观。中途，怕输的它临时改变注意，要小白兔和它比赛爬树，结果小松鼠代替小白兔和它比赛，蹭蹭很快爬到树顶，它却又嘲笑小松鼠说爬得再高也上不了天，而它却能。小青蛙想出上天的办法，找来大雁商量，大雁答应下来，但叮咛它在天上千万不要夸口。小青蛙上天的事实令众多小动物惊奇不已。当听到下面有声音问谁想出如此聪明的办法时，善夸口的小青蛙忙张嘴，可是“我”还没说完，它已重重落在荷叶上。前所未有的东日本大地震以及随之引发的海啸、核泄漏摧毁了无数人的生活，这其中包括15岁的中学生住田祐一。灾难过后，他与母亲以及夜野、田村等灾民住在自家的租船场，间或忍受滥赌的父亲和讨债的黑社会金子的骚扰。同班同学中，茶泽景子是唯一欣赏住田的人，她记录住田每一句精彩的语录，自顾自闯入对方的生活。他们心甘情愿做一名毫无成就的普通人，却无法避免残酷的生活对他们无情碾压。在一个血腥的夜晚，住田犯下不可饶恕的罪行，由此展开了自毁的人生……