入不敷出的JakeRivers似乎已经没有什么好运了。随着商店关门，朋友失业，还有一个似乎不能怀孕妻子，Jake快达到了他的极限了。因此，他和一群朋友制定了一个计划，惩罚那些经营赌场的骗子。中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。影片讲述了胡老板发达后，扮成普通人回到插队的乡村寻找插队时的爱慕对象，谁知一系列的阴差阳错引出了许多啼笑皆非的闹剧。奥黛特公主正在举办一场音乐比赛，庆祝艾莉丝公主的生日，获胜者将在她的盛大生日舞会上唱歌。当他唯一的好友辞世后，一个年轻侏儒乘坐火车放逐自己来到纽泽西偏远小镇，虽然他试着封闭自己，两个特别的人却不请自来走进了他的生命中，一名遭遇丧子之痛的女艺术家(派翠西亚克拉森)，以及一位热情好客的古巴热狗小贩。民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。